我国机床行业发展趋势.doc

我国机床行业发展趋势 一、我国机床行业发展情况 1、近年来我国机床行业高速增长，已成为世界第一机床生产大国。 “十一五”期间我国机床工具行业工业总产值年均增长34%，2010年我国机床工具行业完成工业总产值5536.8亿元，同比增长40.6%，占全球机床行业产值的比重升至17%，成为世界第一机床生产大国。2010年我国机床产量(包括金切和成型) 101万台，是2005年产量的2.1倍。 2010年我国机床工具产品出口总额70.3亿美元，同比增长48.4%，新兴市场和亚洲地区成为我国机床出口重要市场，其中对印度、巴西、日本、俄罗斯以及东盟主要国家出口机床增长较快。 2、行业整体技术水平明显提升，但核心技术依赖进口。 “十一五”期间，全行业高度重视技术进步和自主创新，一批关键技术获得重大突破，缩小了与世界先进水平差距。反映数控机床制造水平的重要技术指标，如主轴最高转速、快速移动速度、换刀速度、切削能力等参数正在向国际水平接近；成功开发了直线电机驱动机床、重型机床、高精度机床、特种加工机床、成型机床、数控专机、数控成套设备和柔性生产线等国内急需产品。 产品技术水平明显提高。在常规数控机床领域，如数控车床、立式加工中心、数控铣床、数控镗床、数控齿轮机床、数控磨床、电加工机床、数控重型机床和数控成形机床等一大批产品，我国已经拥有自主知识产权。在高档数控机床研发方面取得了新的突破，代表产品有五轴联动横梁移动式高速龙门铣床、五轴联动龙门加工中心、五轴联动卧式加工中心、六轴五联动弧齿锥齿轮磨床等。不过，我国机床行业产品自主开发能力和技术创新能力依然较薄弱，核心技术基本上来源于国外，关键零部件依赖进口。 3、产品结构不断优化，数控化率大幅提高，但高档产品绝大部分依靠进口。 “十一五”期间，机床产品结构提到较大优化，以数控机床为代表的高新技术产品已成为机床制造业的主攻方向。经济型数控机床已经大批生产，普及型数控机床生产己具备一定批量，高档数控机床品种也有增加，企业开发了一批高速、精密、复合、多轴联动数控机床，以及一批大规格、大吨位数控机床新产品。2010年，国内数控机床产量达到了23.6万台，是2005年的3.6倍。过去10年我国数控机床产量的年均复合增长率达31.89%。机床产量数控化率从2000年的7.96%、2005年的13.23%上升到2010年的29.66%。国产机床产值数控化率由2005年的35.5％提高到2010年的51.9％。 但目前，国产机床尤其是数控机床的市场占有率仍然不高，而且近70%是简单经济型数控机床，高档产品绝大部分依靠进口，中档产品市场中进口产品也占很大份额。同时，高性能数控系统和功能部件的发展滞后于主机，成为制约数控机床产业发展的瓶颈。目前，国产中档数控系统的国内市场占有率约为30%，而高档数控系统95%以上需要进口。功能部件国内市场总体占有率为30%，高档功能部件的市场占有率更低。台湾地区品牌功能部件约占国内市场的50%，其余20%为欧盟及日本等品牌产品。 4、产业结构调整取得明显进展，但规模小、同质化、大而全现象依然普遍。 主要表现在产业集中度有了较大提高。行业出现了一批机床年产超万台、数控机床年产超千台的骨干企业，初步形成一批具有一定规模的主机和配套件制造基地。但总体上看，我国机床行业企业多达5944家，企业规模偏小，经济规模、生产效率与发达国家相比尚有较大差距；机床行业趋同化问题严重，“大而全”、“小而全”的问题普遍存在；中、低端领域市场竞争异常激烈。 二、我国机床行业发展环境分析 1、作为支柱产业的机床工业受到空前重视。 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》和《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》将“高档数控机床与基础制造装备”确定为16个重大专项之一。据此，到2020年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主开发能力，总体技术水平进入国际先进行列，部分产品国际领先；建立起完整的功能部件研发和配套能力；形成以企业为主体、产学研相结合的技术创新体系。而根据《国家数控机床产业“十二五”发展专项规划》，未来五年机床工具行业将营造20个数控机床产业化基地和为之配套的10个基础功能零部件产业基地。 2、随着工业化进程的深入，受汽车、工程机械等下游产业快速发展的拉动，国内市场需求不断增长。 从历史数据来看，我国机床行业销售额占工业增加值的比重基本上围绕0.8%上下波动，相对于德国的1.2%、日本的1.5%，这一比例偏低，随着我国工业化进程的深入，这一比例将会有所提升，即使按0.8%保守计算，2020年我国机床行业的市场空间将达到670亿美元。另一方面，从国际看，日、德等发达国家机床行业的规模均不小于工程机械和重型机械等下游行业的规模，我国机床行业的规模相对于下游行业而言仍然偏小