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金融同业产品创新趋势分析 Click to edit title style * 金融同业产品创新趋势 1 同业产品对比 新产品介绍 3 2 市场研判 文章脉络 创新趋势 同业比较 应对策略 国际经济 国内经济 市场化、多样化、专业化、差异化 工行全面,农中建各有优劣 谋时而动 谋人而动 谋利而动 金融同业产品创新趋势 1 国际经济 交错复杂 黄金 突破1800美金每盎司 避险还是炒做 趋势是否继续 美国 美国主权信用评级AA+ 政治要挟经济,是否推出QE3 原油 原油从4月初110美元跌到8月初83美元 大宗商品价格走势如何 欧洲 欧洲主权债务危机蔓延 西腊-西班牙-意大利 欧洲央行是否再度出手 国际经济大事件盘点-更多不确定性 稳健的货币政策,拐点?401K计划?准备金? 房地产调控继续加强,将扩展到二、三线城市 股市、大宗商品价格震荡中下行，能否止跌 惠誉对中国的主权信用评级AA— 7月CPI 6.5%继续创出新高，是否引发加息,对应的货币政策 主权信用 房地产 股市 大宗商品 物价水平 货币政策 国内市场 面临调整 国内经济面临转折-政策如何转向 证券期货类产品 多样化 差异化 市场化 专业化 贵金属产品 代理投资类产品 银行理财 银行产品创新趋势研判 基于宏观经济形式的分析，我们认为当前的银行产品创新趋势： 四大趋势特征，相互渗透，相互融合，相辅相成 多样化、全方位的存管类产品创新 证券期货类 第三方存管 融资融券 资金存管/转账 假日通 一站式签约 融资 融券 多样化、全方位满足客户需求： 细化基础服务，延长服务时间，增加业务品种 优化签约流程，延伸券商柜台，便利客户交易 专业化的贵金属类金融产品 传世之宝 贵金属 黄金T+D 纸黄金 黄金存折 自营黄金产品 代理上海黄金交易所交易，以保证金的方式进行的一种黄金现货延期交收业务 黄金存折，又称传世之宝账户金 纸黄金/白银是个人凭证式黄金/白银,做市商角色. 贵金属产品细分更加专业，品种更加丰富 差异化的代理投资类理财产品 代理投资类产品 代销公募基金 基金定投 基金快速赎回 私人银行产品销售服务 智能定投 券商小集合 券商大集合 基金赎回实时到账 基金定投根据行情智能调整投资额度 针对不同客户群体 针对不同合作机构 提供各类差异化产品 基金一对一 基金一对多 信托产品 私募基金 市场化的银行理财产品 银行理财产品针对 不同风险类型，不同期限，不同投资领域，不同功能的客户需求 理财产品实时到账、7*24小时理财产品购买赎回 1天、7天利滚利 保本类理财产品，控制发售规模 本利丰 低风险 类型 风险级别 品牌 产品定位 保本 低至中等风险 汇利丰（保本或部分保本） 本外币结构性存款 非保本 中低风险 安心系列 安心得利 中短期固定期限类产品 安心快线 超短期（一个月以内）开放式产品 中及中高风险 进取系列 进取增利 以投资固定收益类产品为主 高风险 以投资浮动收益类产品为主 非保本 中风险及以上 境外宝 代客境外理财产品，投资境外各类市场 同业产品对比 2 银行理财 基金代销 保险代销 贵金属 资金存管 资金转账 托管业务 第三方存管/融资融券资金存管 工商银行 中国银行 建设银行 农业银行 第三方存管 √ √ √ √ 融资融券 √ √ √ √ 个人/对公网银渠道 √ √ √ √ 个人网银银证期转账 √ × √ × 正在研发 个人网银自助签约 √ × √ × 正在研发 个人网银预约开户 √ √ √ √ 网银预约转账 √ × × × 正在研发 第三方存管/融资融券假日通（7天*8小时） √ × √ × 正在研发 资金转账 工商银行 中国银行 建设银行 农业银行 银期转账 √ √ √ √ 期货保证金存管 √ √ √ √ 电子出入金 √ √ √ √ 银商通 √集中版 √ 分行版 √ 分行版 √ 集中版 银商通网银渠道 √ √ √ √ 银行理财 工商银行 中国银行 建设银行 农业银行 保证收益型 √ √ √ √ 保本浮动收益型 √ √ √ √ 非保本浮动收益 √ √ √ √ 超短期开放式 √ √ √ √ 本外币结构性 √ √ √ √ QDII（均已停售） √ √ √ √ 产品赎回实时到账 √ √ √ √ 《益普标准.银行理财能力排名报告》2011年第一季度 银行理财 银行排名 综合排名 发行能力 收益能力 风控能力 理财服务丰富性 信息披露规范性 中行 3 2 4 4 10 6 交行 5 1 3 3 4 16 工行 6 3 6 5 12 7 农行 9 10 12 11 6 2 建行 16 14 25 18 14 12 基金代销 工行 中行 建行 农行 智能定投 √ × × × 正在研发 定期定额申购 √ √ √ √ 定期