2011年新能源产业深度研究报告.pptx

2011年新能源产业深度研究报告;新能源是指传统能源之外的各种能源形式，目前处在开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核能等。;光伏产业-目录;2015年美国光伏市场将占全球市场的12% 随着美国联邦、州及地方政府的政策和激励措施，美国光伏市场进入增长快车道。2010年美国光伏市场占全球的比例为5%。预计，2011年美国将成为继德国和意大利后的全球第三大光伏应用市场，2015年全球占比将达到12%。 国内光伏企业积极开拓美国光伏市场 2011下半年，中国英利、无锡尚德、赛维LDK、超日太阳等国内领先光伏企业已加快在美国市场的布局。美国政府规划，到2015年，601个非住宅光伏筹备项目已逾17GW，分布在美国40多个州。 政府和市场双动力推动亚太光伏市场快速发展 政府层面，中国提出2012年后迈入吉瓦级光伏大国行列、韩国实行“可再生能源配额制”、印度启动了尼赫鲁国家太阳能计划、日本大力发展太阳能等可再生能源的呼声渐强。市场层面，目前价格和并网发电是发展的主要障碍，但政府的补贴政策、以及技术的进步和应用市场的发展，光伏发电成本处于可接受的范围。预计，亚太地区到2015年时约占全球比重25%，较2010年11%大幅提升。 点评：美国和亚太将成为未来5年全球发展最快的光伏市场 2011上半年，继意大利和德国的政府光伏补贴政策调整以后，占全球70%以上的光伏应用市场发展变缓，但从美国和亚太主要国家政府光伏发展的规划和刺激政策看，未来5年，这两地发展将加快。;10部委制定“战略新兴产业国际化发展” ，光伏产业榜上有名 7月底，商务部等十部委联合制定的《战略性新兴产业国际化发展指导意见》已成稿，预计年内发表。 《意见》提出，“十二五”期间将以目前国内近60个科技兴贸创新基地为依托，重点扶持新能源、电子信息等7大新兴产业领域的企业开展对外贸易和国际合作。 国家发改委发布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》 8月1日，国家发改委发布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，光伏发电项目的上网电价分别为每千瓦时1.15元和1元。 点评：光伏国标电价落实有难度 《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》的出台，对国内光伏产业的发展有其积极的作用，但同时又不能把其对产业的推动作用放大，并应看到其不足之处。如，政策执行和落实有一定难度，因光伏电价补贴的来源可再生能源附加有较大缺口； 1.15元/度只适合西部少数日照条件好的地区发展光伏，不利于分布式能源发展；享受中央财政资金补贴项目，其上网电量按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价执行，可能架空金太阳示范工程和光电建筑项目。 ;产业整合与垂直一体化成为光伏业发展的两大趋势 行业专家指出，产业整合与垂直一体化成为光伏业发展的两大趋势。国内光伏行业将迅速进入一轮整合期，行业集中度的提升使得中小型光伏企业生存空间明显收窄。此外，光伏电池和组件企业会将业务范围拓展到下游的光伏电站建设和运营领域，进一步推进业务的垂直一体化建设。 光伏组件产能过剩态势明显 通过300多个光伏电池厂商的扩产计划统计分析，2011年和2012年的年度总产能将分别达到51GW和66GW。其中，具有成本竞争力及市场领先地位的一线电池厂商在2011年和2012年的产能为24GW和34GW。市场预测，2011年和2012年需求将为35G和40G，光伏组件产能过剩态势明显。 多晶硅企业盈利能力将提升 多晶硅环节技术壁垒高、投入大、量产时间长、市场风险高，在产业链中具有较高的毛利率水平。目前国家对多晶硅行业的准入标准提高，未来产业扩张将主要集中于现有的行业龙头，行业集中度将逐步提升，价格无序竞争的局面出现概率降低。 ;保利协鑫联合富士康在山西大同投资700亿建立光伏产业基地 8月，保利协鑫联合富士康开发包括化学级工业硅、多晶硅、多晶硅铸锭、太阳能电池组件、光伏电站等新能源项目，以及配套煤炭资源开发、“人才家园”建设、数据中心、数码广场、生态智能城市示范园区等多个项目，预计签署的合作项目总投资额超过百亿，全部建成后可达到800亿年产值。 海南英利拟在海口狮子岭“飞地”工业园投资设厂 8月初，海南英利宣布拟在海口市狮子岭“飞地”工业园区内新建年产400兆瓦多晶硅太阳能电池完整产业链，该项目总投资为306700万元，项目建设规模为400MW/年，主要包括多晶硅硅片生产线、太阳能电池片生产线、太阳能电池组件三条生产线，项目产品为多晶硅太阳能电池组件，项目用地400多亩。 横店东磁拟在千里山投资40亿设立光伏产业园