sales cloud销售职责操作-cjd完整.ppt

* * * * * * * * * * * * * * Sales Cloud操作手册 360°企业管理信息化服务提供商 2015/06/24 1 登录 在输入用户ID和口令前，可先下拉菜单选择语言 第一次进入系统，需要修改系统的预设密码，修改密码的规则如图 测试环境网站：/customer/faces/CrmFusionHome (简易版) / (桌面版) 正式环境网站：/customer/faces/CrmFusionHome (简易版) / (桌面版) 进入可设置系统语言及地区等信息 设置系统语言 1 登录-渠道页签 渠道页签 我的工作列表 已登记销售线索 已登记销售线索 1 商机销售业务场景 1、公司开展一些商业活动 2、通过商业活动或其他渠道获取客户资料 3、建立客户资料库-创建客户 4、销售经理从公海客户分配客户给销售人员 5、销售人员通过与客户沟通、了解客户需求-建立销售线索 6、销售人员根据与客户的沟通情况，把有效的线索转换为销售机会-创建销售机会 7、实时跟踪客户，为不同阶段创建销售机会-创建销售机会的不同阶段 8、商务谈判成功-客户成交 1 ORACLE 销售云能解决的问题 1、通过客户的区域资料自动分配客户所属销售组织 2、通过创建与客户的预约，在日历中实时提醒销售人员的未来工作计划 3、通过创建销售机会的不同阶段，以便清楚的了解客户的跟踪进度，以做出决策 4、通过与移动端的集成，让销售人员可实施更新客户资料及客户的销售阶段汇报 5、通过社交网络，可记录讨论课题的内容 1 销售-活动 输入活动信息 路径：销售-活动-创建任务 输入活动详情 输入完后点击保存并关闭 销售-客户创建 点击创建，开始新建客户资料 点击可把客户资料导出到EXCEL中 路径：销售-客户-创建账户 输入客户名称 选择客户类型 勾选创建联系人，显示输入创建联系人画面 客户查询：普通查询和高级查询 完成相关信息后，点击保存并编辑，显示客户编辑窗口 勾选创建联系人后，完善联系人的相关信息 完善销售人员所获知的其他有利于我们分析客户的资料 完善与客户联系时所用社交网络相关资料 当此客户需要团队来跟踪时，我们需要在这里添加团队人员信息 1 客户有哪些信誉好的足球投注网站 选择要查询的客户类型：客户和意向客户 点击有哪些信誉好的足球投注网站按钮 显示所查找到的客户信息 点击高级 如果需加添加有哪些信誉好的足球投注网站字段，则点击此处，在下拉框选择相应字段 刚才添加的字段显示 1 创建销售线索-桌面版 选择相应的角色，可以对角色执行“撤消”或“打开”操作 点击销售线索资格 输入产品和主要联系人 路径：销售-销售线索资格-创建销售线索 输入线索名称 添加线索所需的意向产品信息 1 创建业务机会-桌面版 点击创建业务机会 点击创建业务机会 输入业务机会名称 选择需创建业务机会的客户 添加客户意向产品 默认客户生命周期为3个月 路径：销售-业务机会-创建业务机会 从下拉列框中选择销售方法 1 查看业务机会及部署销售指导-桌面版 路径：销售-业务机会 选择一个业务机会，点击进入业务机会画面 点击部署指导，可查看此销售阶段的部署批导 可查看此销售阶段的部署批导 1 创建业务机会-简易版 点击创建业务机会 点击业务机会 查询业务机会 输入业务机会名称 选择需创建业务机会的客户 默认客户生命周期为3个月 点击添加，输入客户所需相关产品信息 输入业务机会名称 选择需创建业务机会的客户 输入竞争对手信息 选择销售阶段，销售阶段不同，客户的跟踪方法不同 输入完成后，点击保存并关闭 1 业务机会的另一种生成方法 输入查找条件， 在明细框中选择需要生成业务机会的销售线索 可查看销售线索的详情 此时的状态显示为不合格 点击操作，下拉列表有各种操作 可设置线索的等级 可鉴定线索是否合格，合格的方可转换为业务机会 可转换为业务机会 可提交给上级领导审批 点击转换，把此线索转换成业务机会 转换成功后，此时的状态变为已转换 输入机会名称，此机会名称和刚才转入的线索名称相同 刚才由线索转换过来的业务机会 且自动默认设为销售方法的第一个销售阶段 1 销售预测-创建预约 点击创建预约，以创建对此客户的预约行动 路径：销售-销售预测-创建预约 输入预约主题 选择预约对应的业务机会、线索、客户 说明预约内容及需协助人员等 1 销售预测-创建任务 点击创建任务，以创建对此客户的销售行动 输次此次任务的主题 完善资料后保存即可 * * * * * * * * * * * * * *