凯捷中国航油“十一五”发展战略规划报告060809-完整版修订-v5.ppt

CAOHC-060512-中国航油集团战略规划项目_最佳实践分析V0.4.PPT 应对市场开放，实施战略转型，提升核心能力，发展协同业务，打造具有国际竞争力的航油商贸流通集团中国航油集团“十一五”发展战略规划报告 凯捷中国 2006年8月10日 中国航油发展战略与规划主要内容 战略调整与优化的出发点 1.航油主业市场化改革形势严峻：航空业经营压力增大，油价高企，预计会首先推动航油用量大的大型枢纽机场市场开放，航油销售环节将首先实现公开招标 政府加快改革可能举措：一是行政手段切分市场,二是立法限制垄断和引入竞争；形成三种可能场景，中国航油要争取场景一，推迟场景二，阻止场景三 2.国资委对央企调整进入加速阶段:中央企业布局调整的整体思路 两种平台操作的具体措施 中央商贸流通企业的转型趋势 3.集团业务整体价值与协同效应急需提升:现有业务组合和盈利主要来源航油板块 现有业务能力综合评估：企业能力更多依赖政策保护优势，市场竞争能力尚未建立 现有业务能力综合评估（续） 物流体系评估：基础设施呈点对点资源分布，物流网络协同效应有待提高 中国航油发展战略与规划主要内容 公司战略定位：战略定位通常要涵盖公司远景、使命和核心能力 中国航油发展战略精要 使命：保障国家航油供应安全，提升油品商贸流通行业效率，竭诚服务全球客户，为国家和社会创造价值。 远景：以航油供应服务为核心，以资源控制为依托，打造油品贸易流通平台，成为具有国际竞争力的航油商贸流通集团。 “一个中心、两大平台、三种能力和四大转型”： 1. 一个中心：坚持以航油经营为核心业务的发展方向； 2. 两大平台：整合发展油品物流平台和油品贸易平台； 3. 三种能力：提升物流管理能力、发展油品贸易能力和培育资本运营能力； 4. 四大转型：航油主业从计划专营型向市场经营型转型；物流体系从支持保障型向价值创造型转型；盈利模式从依赖航油型向集约多元型转型；海外业务从资源倾斜向协同发展转型； 中国航油战略使命 中国航油发展远景 中国航油战略目标 战略性目标 经营性目标 业务组合调整思路 业务板块2010年收入预测分解：收入将来源于航油、物流、海外、集约多元化业务四大块 预测结果：考虑集约多元化业务和海外投资收入总量不易确定，预计2010年集团总收入约可达到1000-1200亿 为实现战略目标需培育三大核心能力 贸易能力：强化四大功能 物流能力:通过物流策划、运营和信息管理，为客户创造价值 资本运营能力 中国航油发展战略与规划主要内容 航油业务板块业务策略 背景环境：中国经济的持续快速增长，预计未来五年航油需求将保持年均13.7%的增长速度，2010年国内航煤供需缺口约为420万吨 三种预测场景：以价格接轨与市场准入为主线的航油供应体制改革速度加快，供应市场未来模式存在多种可能 航油业务面临着垄断体制打破、引入多家竞争主体导致市场份额减少，尤其是大型机场的竞争形势更为严重 航油业务能力评估：与未来竞争的关键成功要素比，存在资源获取、客户服务、风险管理和物流配送等方面的差距 战略定位与发展目标 对整条供应链的控制和管理：应该加强各环节为下游创造价值能力，体现面向市场的协同优势 内部市场化模式：航油业务目标模式是以贸易供应业务与设施运营业务“专业分工、独立经营”的内部市场化模式 打造核心竞争能力：航油业务转型要主动适应改革趋势，建立价格与服务的能力平台 获得价格和服务优势的战略举措：稳定战略结盟关系、合理布局配送设施，增强对航油供应链的控制能力 内部市场化实施计划：逐步实现功能分离到业务分离的过程 物流业务发展战略 市场发展重点：国内油品消费增长为物流带来很大发展空间，仓储、水路运输和管道运输等是油品物流增量发展的重点 油品仓储市场：成品油需求和国家石油战略储备将推动油品仓储业务的大力发展 油品水运市场：油品需求与供给存在地域差异性，给油品水运业务带来很大的发展机遇 管道运输市场：中国已建成成品油管道约6686公里，80%是长距离管道，大部分为中国石油和中国石化两大集团拥有、建设和运营 干线管道：两大集团正在积极加快新建成品油管道，尤其是长距离的干线成品油管道的规划和建设 支线管道：在油品发展潜力较大且油源相对多元化的地区仍存在短距离支线管道投资机会 中国航油物流业务：实质是航油和其他成品油的仓储运输配送 物流价值、整合程度和服务深度对比：中国航油的油品物流服务还处在较低水平 物流运营管理能力评估：与CLH相比，中国航油现有资产周转率和净资产回报率较低，在物流运营效率上存在相当大的差距 单向运营指标比较：对比库容使用情况发现，中国航油库容周转率较低，仓储效率未得到充分的利用 标杆借鉴：CLH高效的油品物流运作体系 中国航油的油品物流服务的战