农药行业简要分析.ppt

* 农药行业产业链 生产企业600多家，07年产量约109万吨 生产企业约2000家，06年销量约200万吨，市场规模350亿元 1990－2004年，我国粮食作物种植面积减少10.45%，蔬菜种植面积增加了177.06%，果园面积增加88.61% 05年全国粮食种植面积水稻2884.7万公顷，小麦2279.3万公顷，玉米2635.8万公顷，蔬菜1772.1万公顷，果园1003.5万公顷 * 行业分析——行业主管部门和监管机制 行业主管部门 国家农业部：负责农药登记，使用和监督管理。 国家发改委：负责农药的生产管理，资质核准；在国内开办农药生产企业须经其审查核准。 国家质量监督检验检疫总局：负责农药标准的制定和管理。 中国农药工业协会：协助国家发改委参与农药行业管理及制订行业产业政策、中长期发展规划 开办农药生产企业须具备相应的生产条件，符合环境保护要求，经省级主管部门审核同意后报国家发改委审查批准。 农业部对符合条件的产品颁发“农药登记证书”。对于符合国家标准或行业标准的农药产品，由国家质检总局对产品颁发“生产许可证书”；执行企业标准的产品，由国家发改委颁发“生产批准证书”。农药产品生产和销售须同时取得“农药登记证”、 “生产许可证”（或“生产批准证书”），并符合相关质量标准。上述主管部门和工商管理部门在其业务范围内对农药流通市场进行监督管理。 行业监管机制 * 行业分析——行业政策及影响 近两年国家一系列对农业行业的政策，有利于促进行业的优胜劣汰，对目前行业领先企业产生正面影响 自07年7月1日起农药制剂出口退税率由11%降为5%，原药由13%降为5% （国家发改委）自06年7月1日起，申请农药企业核准的注册资金最低要求为：原药企业3000万元，制剂(加工、复配)企业1000万元，鼠药制剂、分装、卫生用药企业500万元，此外不再受理申请乳油农药企业的核准。 2007年12月，针对目前我国农药登记管理中主要存在的产品数量多、“一药多名”和标签管理不规范三个比较突出的问题，农业部和国家发改委颁布了6项新规 2008年1月，国家发改委、农业部等六部委联合发布公告，决定自公告发布之日起，废止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺的农药产品登记证、生产许可证和生产批准证书 。 农药工业“十一五”发展规划提出，“十一五”期间造就资产达50亿—100亿元、年销售收入达50亿元以上的大型领军企业，培育50个左右大型生产企业和一批中型骨干企业，并在“十一五”末使农药原药企业数量从700多家减少到300家 政策主要内容 主要影响方面 正/负面 压缩利润空间 负面 提高行业准入门槛 正面 行业产品规范 正面 增加高效低毒产品市场空间约100亿 正面 促进行业整合 正面 * 行业分析——全球农药市场 数据来源：Phillips McDougall 全球农药市场销售额 亿美元 全球农药市场销售额目前约为311亿美元 * 行业分析——全球农药市场 数据来源：Phillips McDougall 全球农药市场实际增长率 转基因作物 农产品价格低迷 农业获支持下降 中南美、亚洲经济衰退 欧洲CAP改革 厄尔尼诺现象 自由农场法案 关贸总协定 北欧干旱 转基因作物扩张 农产品价格下降 巴西南欧干旱 能源价格上涨 巴西经济不振 农产品价格提高，欧洲从干旱中恢复 中南美经济改善，巴西大豆锈病爆发 美国农场经济良好 国家和地区经济的发展状况和气候变化均会对农药市场需求产生较大影响 * 行业分析——国内农药市场 数据来源：Phillips McDougall 不同于世界市场的我国农药需求结构 全球除草剂、杀虫剂和杀菌剂占农药销售额的比例 除草剂 杀虫剂 杀菌剂 2005年 48% 25% 24% 2000年 48% 28% 20% 1990年 44% 29% 21% 1980年 41% 35% 19% 国内除草剂、杀虫剂和杀菌剂占农药销售额的比例 国内农药市场杀虫剂的比例远高于国际市场，长期看除草剂的增长空间很大 * 行业分析——国内供应量 06年全国农药制剂销售约200万吨，规模为350亿元 数据来源：国家统计局 中国石油和化工行业协会 石油和化学工业规划院 中国农药行业协会校正数据（06、07年数据根据过去5年的比例估计） 我国农药原药实际产量 * 行业分析——国内需求 数据来源：行研综合整理 我国农药的消费量 （折纯）单位：万吨 年份 农药总消费量 杀虫剂 除草剂 杀菌剂 植物生长调节剂 2005 28.26 12.87 6.71 7.32 0.27 2006 29.96 14.25 6.93 7.55 0.30 2007 29.82 14.48 7.41 7.6 0.33 2007年农药原药进出