市场销售部相关政策及表单流程格式.ppt

区域汇报人：2011年 月　厦门 销售部相关政策及 表单流程 报告人：邱密密 日期:2012/1/1 相关表单、政策 1、销售管理政策-001 2、报销单及明细-002 3、客户接待通知单-003 4、员工出差申请单-004 5、工作周报-005 6、礼品申请表-006 7、项目TC费用申请表-007(由各大区经理填写） 8、借款申请单-008 9、销售会议报告-009 相关政策及表单见附件，请大家保存，以后请使用新版本，谢谢！ 附件及邮件主题格式 ◆附件文件名称统一为： 1、费用报销：姓名-日期-序列号?? 即：报销单中的报销单号 如：费用报销：邱密密- 110830-001 2、工作周报：姓名(一周起始日期-一周结束日期）? 如：工作周报：邱密密（110822-110828）代表11年8月22号至11年8月28号的工作周报 3、 出差申请：姓名-申请日期-目的地 如：出差申请：邱密密-110830-厦门 4、礼品申请：姓名-日期 如：礼品申请：邱密密-110830 5、接待申请：姓名-日期-单位 如：邱密密-110830-兴厦控电气 （姓名是申请人，日期是申请的当天日期，单位是客户的单位名称） ◆以上表单发送邮件时，邮件主题为： 1、费用报销：姓名-日期-序列号 2、工作周报：姓名(一周起始日期-一周结束日期）? 3、出差申请：姓名-申请日期-目的地 4、礼品申请：姓名-日期 5、接待申请：姓名-日期-单位 报销单及明细要求 1、自2012年1月1日起，所有费用报销采用已经颁布的“关于发票报销管理办法”和“关于加强财务管理的补充规定”的规定执行，并按政策规范完整填写，否则一律退回。 2、销售员在常驻地产生的费用必须在每月25日前将发票黏贴好寄到公司报销，同时电子版应提交审批。提交时间超过一周时间，可视同本月无报销费用（发票以寄出邮戳为准） 。出差费用按次报销，每填一张出差申请单报销一次出差费用（注：金额少的可与当月常驻地费用一并报销），同样必须于当月出差25日前提交公司报销（正在出差期间除外，出差结束后应及时补上。 ? 3、费用报支流程： （1）销售经理、工程师：填写好费用报销单 、费用报销清单后以电子版形式邮件发送给大区经理审批，经大区经理审核同意后发送给销售助理；发票分类黏贴好邮寄或直接给销售助理。 （2）大区经理：直接电子邮件发送给销售总监 ，并抄送给销售助理，发票分类黏贴好。 报销单及明细填写格式 1、报销单号：姓名-年月日-序列，如：邱密密001，代表的是邱密密2012年1月1日报销的本月第一笔费用。如当天有多笔报销，则以002,003类推。 2、表格里日期写：年/月/日，如：2011/8/30 3、出差报销在《费用报销单》里的费用内容里写明出差单号。 4、礼品报销在《费用报销清单》里写明礼品单号，逐次填写。 5、《费用报销清单》分类顺序填写，顺序为：交通费、招待费、住宿费、礼品费、通讯费、差旅补贴、手续费、邮寄费等。每月有油费需报销的放在汽车使用费类别里，代票应填写所代发票的分类，如手续费用交通发票代票，应计入交通费。 6、所有的招待、礼品等要逐次填写，并在事由里填写详细的客户资料（单位、姓名、电话及所跟项目名称），招待同一客户时吃饭与娱乐需分开报销 。 7、交通费包括出差或常住地的交通费，都必须每笔发票单独写明起终点地址，发生交通费的事由。 8、表格里所有的合计要加总，且总表与清单的汇总金额必须一致。 9、内容要填写完整、清晰。 报销费用格式：费用报销单 费 用 报 销 单 报销单号：邱密密001 姓名 邱密密 部门 销售部 出差厦门差旅费，招待××客户费用 时间起止 费用内容 费用明细 月/日 月/日 招待费 住宿费 交通费 礼品费 通讯费 差旅补贴 合计 1/1 1/25 （T2012-0111）××出差 200 200 200 200 200 1400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 200 200 200 200 200 200 1400 合计 人民币： 万 壹 仟 肆 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 ￥1,400 总经理： 财务：