江西金达莱环保股份有限公司定向发行说明书（申报稿）-中国证监会.doc

江西金达莱环保股份有限公司 Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd （住所：江西省南昌市新建县长堎外商投资开发区工业大道459号） （申报稿） 本公司的定向发行申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 释义 3 一、公司基本信息 4 二、发行计划 5 三、附生效条件的股票认购合同摘要 14 四、本次定向发行对申请人的影响 16 五、其他需要披露的重大事项 19 六、本次定向发行相关机构的信息 21 七、中介机构声明 23 八、挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员的声明 26 九、备查文件 27  在本发行说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： 公司金达莱 指 江西金达莱环保股份有限公司 指 江西金达莱环保股份有限公司 监事会 指 江西金达莱环保股份有限公司 股东大会 指 江西金达莱环保股份有限公司 本次定向发行、本次发行 指 金达莱通过定向发行方式向认购人发行股票募集资金的行为 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 主要股东 指 公司持股5%以上的股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《江西金达莱环保股份有限公司章程》 《发行方案》 指 《江西金达莱环保股份有限公司股票发行方案》 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 律师事务所、公司律师 指 北京市大成（深圳）律师事务所 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 一、公司基本信息 公司名称：江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司、本公司、金达莱”） 证券简称：金达莱 证券代码：830777 法定代表人：廖志民 注册资本：20,000万元 有限公司设立日期： 股份公司设立日期：2012年7月31日 挂牌日期： 董事会秘书：陶琨 电话：0791邮政编码：330100 所属行业：根据我国《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业应为水利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业（N77）中的水污染治理业（N7721）。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业应为生态保护和环境治理业（N77）。 经营范围：环保项目咨询、设计，工程总承包及运营管理，环保技术及产品的开发；废水及固废的综合利用；环保设备生产、安装和销售；机电设备安装；节能环保项目的投资、管理、设计、施工；金属化学品供销业务（危险化学品除外）、建筑材料、五金交电、水质检测、自营和代理各类商品和技术的进出口业务；投资管理；投资咨询（金融、证券、保险、期货除外）（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、发行计划 （一）发行目的 随着加快推进生态文明建设、“水十条”等一系列政策的发布，水污染治理的需求将得到进一步快速释放。公司自主发明的FMBR专利技术与当前市场需求相契合，已在国内29个省（直辖市）得到了应用；同时，公司自主发明的FMBR专利技术在国际市场上获得了广泛关注，当前已取得欧美等国家17项发明专利，得到国际权威咨询机构URS以及国际水协的高度认可，为公司国际市场的推广奠定了基础。为抓住污水处理领域良好的市场机遇，快速扩张公司业务规模，同时加快海外市场的开拓及布局，拟实施本次股票发行。 （二）发行对象以及现有股东的优先认购安排