中化蓝天集团有限公司2012年第一期短期融资券募集说明书.PDF

中化蓝天集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 中化蓝天集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：中化蓝天集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 本次短期融资券注册金额：10亿元 本期短期融资券发行金额：5 亿元 本期短期融资券发行期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人信用评级：AA 本期短期融资券信用评级：A-1 二〇一二年四月 中化蓝天集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资券,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 1 中化蓝天集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义4 一、专有名词释义 4 二、其他专有名词释义 5 三、公司简称 6 第一章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险及对策 7 二、发行人的相关风险 7 第二章 发行条款 12 一、本期短期融资券的发行条款 12 二、本期短期融资券的发行安排 13 第三章 募集资金运用 15 一、发行人募集资金用途 15 二、发行人募集资金监管措施 15 三、发行人承诺 15 第四章 发行人基本情况 16 一、公司概况 16 二、历史沿革及股本结构的历次变动 16 三、控股股东情况 17 四、发行人独立性 18 五、主要子公司情况 18 六、内部组织机构情况 23 七、内部控制制度 28 八、高级管理人员情况 35 九、主营业务情况 37 十、所在行业现状与前景、行业地位及面临的主要竞争格局 50 第五章 发行人主要财务状况 61 一、发行人最近三年及2011 年1-3 季度财务会计信息及主要财务指标... 61 二、有息债务情况 85 关联方关系及关联交易 88 四、重大或有事项或承诺事项 90 五、其他重大事项 92 六、衍生品，大宗商品期货，理财产品投资情况 93 七、海外投资情况 93 八、未来直接融资计划 93 第六章 发行人的资信状况 94 一、信用评级情况 94 2 中化蓝天集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 二、资信情况