名流置业集团股份有限公司增发A 股提示性公告.pdf

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-04 名流置业集团股份有限公司 增发 A 股提示性公告 名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”或“公司”）本次向社 会公开增发不超过 30,000 万股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委 员会证监发行字[2007]379 号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公 告及网下发行公告已刊登于2008年 1 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示如下： 一、本次发行的基本情况 本次增发实际发行数量不超过 196,979,645 股 A 股，预计融资规模不超过 30 亿元人民币。发行价格为 15.23 元/股。本次增发股票网上申购简称为“名流增 发”，申购代码为“070667”。 本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行， 公司原股东可按其股权登记日2008 年 1 月 16 日收市后登记在册的持有股票数量 以 10：2.5 的比例行使优先认购权。 本次增发网上、网下发行数量的初始比例设为 50%:50%。如获得超额认购， 除公司原股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主 承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向 回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B 类申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。 本次增发投资者的申购日为：2008年 1 月 17 日。 二、公司原股东优先认购权的规定 本次增发中，公司原股东可优先认购股数为其在股权登记日 2008 年 1 月 16 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以 10：2.5 的比例行使优先认购权，即 最多可优先认购 191,318,278 股，占本次增发实际最高发行数量的 97.13% 。 公司原股东优先认购数量最低为 1 股，最高不得超过其股权登记日持股数量 乘以优先认购比例 0.25 （计算结果只取整数部分精确到1 股）。如原股东中无限 售条件股股东有效申购数量超出其可优先认购总额，则其超出部分与其他网上申 购的部分一起参加比例配售。如原股东中有限售条件股股东有效申购数量超出其 可优先认购总额，则超出部分无效。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权 部分纳入剩余部分，按照刊登于2008年 1 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上的《名流置业集团股份有限公司增发 A 股网上发行公告》 和《名流置业集团股份有限公司增发 A 股网下发行公告》的规定进行发售。 1、公司原股东中的无限售条件股股东行使优先认购权的申购必须以网上申 购的方式进行，股票申购简称“名流增发”，申购代码“070667”。 2、公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权， 并全额缴纳申购款。 申购款=申购股数×15.23 元/股 三、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定 除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与 非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网上申购和网下申购。 参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使 优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。 1、网上申购部分 参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股，参与本次申购的每个投 资者的网上(含优先认购部分)申购上限为 19,697 万股。网上股票申购简称为“名 流增发”，申购代码为“070667”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申 购前存入足额申购资金，申购资金=申购股数×15.23 元/股。 2、网下申购部分 网下申购部分的发行对象为机构投资者，分为A 类和 B 类：其中 A 类机构 投资者最低申购股数为 500 万股，超过 500 万股的必须是 1 万股的整数倍，且承 诺锁定期为 1 个月；B 类机构投资者的最低申购股数为 50 万股，超过 50 万股的 必须是 1万股的整数倍。每个机构投资者的申购数量上限为 19,69