大秦铁路股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告.pdf

大秦铁路股份有限公司首次公开发行Ａ股 发行安排及初步询价公告 大秦铁路股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过 50 亿股 A 股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2006 ］ 42 号文核准。 一、 本次发行安排 本次发行采用向 A 股战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询 价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发 行”）相结合的方式。其中，战略配售认购的金额约45 亿元（由于配售股数精确 到千股导致最终金额可能有细微差异），认购的股份约占本次发行数量的 30% ， 网下配售约占本次发行数量的35% （回拨机制启用前），其余部分向网上发行， 约占本次发行数量的 35 ％（回拨机制启用前）。本次发行网下申购结束后，发行 人和保荐人（主承销商）将根据申购情况及发行人的筹资需求（不超过150 亿元）， 协商确定本次发行的最终发行数量和发行价格。 本次发行网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情 况决定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行初定发行数量进行调节。有关回 拨机制的具体安排为：在网下配售和网上发行均有超额认购的情况下，若网上发 行初步中签率低于 2%且低于网下配售的初步配售比例，在不出现网上发行中签 率高于网下配售的配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次发 行最终数量的 5%。 本次发行的 A 股战略投资者包括以下 13 家境内法人，其名称及承诺认购金 额如下： 1 承诺认购金额 序号 公司名称 （人民币亿元） 1 中国铁路建设投资公司 3.4615 2 全国社会保障基金理事会 3.4615 3 中国华能集团公司 3.4615 4 中国中煤能源集团公司 3.4615 5 秦皇岛港务集团有限公司 3.4615 6 大唐国际发电股份有限公司 3.4615 7 同方投资有限公司 3.4615 8 中国中信集团公司 3.4615 9 中国平安人寿保险股份有限公司 3.4615 10 泰康资产管理有限责任公司 3.4615 11 中国太平洋人寿保险股份有限公司 3.4615 12 中国人寿保险股份有限公司 3.4615 13 新华人寿保险股份有限公司