安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票预案补充公告.pdf

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2008-21 安徽中鼎密封件股份有限公司 非公开发行股票预案 补充公告 安徽中鼎密封件股份有限公司 二○○八年三月十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2007 年 10 月 21 日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司” 或“中鼎股份”）第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于向特定对象非公开发 行股票方案的议案》等议案，拟向不超过10 名符合中国证券监督管理委员会规定条 件的特定对象发行股票，公司此次非公开发行股份募集资金，部分将用于收购控股 股东安徽省宁国中鼎股份有限公司（以下简称“宁国中鼎”）持有的安徽中鼎泰克 汽车密封件有限公司（以下简称“中鼎泰克”）、安徽宁国中鼎模具制造有限公司 （以下简称“中鼎模具”）、上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司（以下简称“上 海采埃孚”）、安徽中鼎精工技术有限公司（以下简称“中鼎精工”）的全部股权， 剩余募集资金将用于发动机（冷却、三滤系统）用密封件产品扩建项目及技术中心 工程建设项目。 《安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票预案》作为本次董事会决议公 告的附件之一，于 2007 年 10 月 23 日登载于《中国证券报》、《证券时报》，并上传 巨潮资讯网 。截止 2008 年 3 月 10 日，本次非公开发行 股份募集资金拟收购中鼎泰克、中鼎模具、上海采埃孚和中鼎精工四家公司的资产 已由具有证券从业资格的审计、评估机构进行了审计、评估，并出具报告。经2008 年 3 月 10 日公司第四届董事会第五次会议审核同意，现根据相关中介机构出具的 评估、审计报告对 2007 年 10 月 23 日披露的《安徽中鼎密封件股份有限公司非公 开发行股票预案》做出如下补充： 一、收购中鼎精工股权比例变化的说明 《安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票预案》中披露“宁国中鼎已向 中鼎精工原外资方股东日本海渡国际株式会社收购其持有的25%股权，目前相关手 续正在办理过程中。”鉴于日方原因，在此期间终止了手续办理，因此，日本海渡国 际株式会社仍持有中鼎精工 25%股权。经中鼎股份董事会讨论决定，本次拟收购宁 国中鼎持有的中鼎精工股权比例由 100%调整为 75%。 因此，此次拟向宁国中鼎收购的目标资产为：宁国中鼎持有的中鼎泰克 50%股 权、中鼎模具 100%股权、上海采埃孚 95%股权、中鼎精工 75%股权。 二、目标资产经审计的财务数据 根据安徽华普会计师事务所出具的华普审字【2008 】第203号、第200号、第 202号、第201号审计报告，中鼎泰克、中鼎模具、上海采埃孚、中鼎精工近三年主 要财务数据如下： （一）中鼎泰克 （1）资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 总资产 134,533,607.10 75,082,390.15 69,297,183.61 其中：流动资产 63,191,663.10 38,880,887.32 34,242,914.70 总负债 79,949,744.56 34,812,134.06 42,915,385.83 其中：流动负债 79,949,744.56 34,812,134.06 42,915,385.83 股东权益 54,583,862.54 40,270,256.09 26,381,797.78 （2 ）利润表主要数据