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实力基金经理,领跑大盘封闭基金
实力基金经理,领跑大盘封闭基金
——基金兴华及华夏优势增长证券投资基金投资价值分析
天相投资顾问有限公司 金融创新部
兴华证券投资基金(以下简称“基金兴华”)设立于1998年4月,是我国最
早的封闭式契约型基金之一,在上海证券交易所上市交易。今年以来,该基金在
同类封闭式基金中业绩表现持续优异。以下我们将从基金兴华资产配置、行业配
置、个股选择等方面深入分析其操作思路与特色。
一、优秀基金经理,打造持续型绩优基金
该基金由华夏基金管理公司管理,华夏基金是最早成立的“老10家”基金
公司之一,经营历史悠久,现有产品数量、规模和综合实力都稳居行业前列。
作为中国基金业最早的基金产品之一,由于持续业绩表现突出,基金兴华
不仅成就了最早的一批优秀基金经理;同时也铸造了该基金持续优异的业绩表
现:自1998年设立以来截止至2006年10月27日,累计净值增长率已经达到了
307.5%,远高于同期市场平均收益。
表格 1 基金兴华历任基金经理
姓名 任职开始日期 任职截止日期 现任职位
张益驰 2006-2-7 - 基金兴华、华夏稳增基金经理
罗泽萍 2005-4-12 - 基金兴华基金经理
郭树强 2004-2-28 2005-4-11 基金兴和基金经理
石波 2003-8-19 2004-2-27 华夏回报基金经理
江晖 2002-1-8 2003-8-19 工银瑞信投资总监、工银价值基金经理
王亚伟 1999-6-30 2002-1-8 华夏大盘精选基金经理
自06年2月份新基金经理张益驰上任至今,基金兴华业绩表现出更为强劲
的上升态势。在半年的时间里,该基金在封闭基金中的年内业绩排名劲升至前列。
虽然三季末以来收益略有波动,但截止至10月27日,基金兴华年内净值增长率
仍高达 69.26%,远超同期市场平均收益水平,稳居大盘封闭式基金净值年内净
值增长第一位。
第 1 页 共 7 页
基金兴华今年以来收益周排名情况 基金兴华今年以来收益与市场比较
70.00%
1
50.00%
12
22 30.00%
33
10.00%
43
-10.00%
54 日 日 日 日 日 日
1 1 0 9 8 7
6 3 7 29 7 84 518 2 3 3 2 2 2
4 4 1 6 630 41 18 5 9
30507 07 1 4 829
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