利得财富-陕国投·苏州安泰信托.pptx

陕国投信托-苏州安泰 信托贷款集合资金信托计划 2.8亿元人民币 苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司 信托资金用于向苏州安泰发放信托贷款，用于其狮城项目开发。 100万（含）-300万,10%/年 300万（含）-800万,12%/年 半年付息 信托要素 2年 交易结构 风控措施 抵押担保：苏州安泰以其持有的评估值8.01亿元的“苏州·狮城义安购物中心”项目在建工程抵押给陕国投信托公司为其到期还本付息提供抵押担保，抵押率为34.96%； 质押担保：苏州安泰股东高扬控股集团（香港）有限公司以其持有的苏州安泰100%股权质押给陕国投信托公司为苏州安泰到期还本付息提供质押担保； 保证担保：新沂市新东方置业有限公司和高扬投资控股有限公司提供保证担保。 连带责任担保：苏州安泰实际控制人苏余丰为苏州安泰到期还本付息提供连带责任保证担保； 降价权：在借款人不能按时还本付息时，贷款人有权对狮城项目进行降价销售，所定价格无需征得借款人同意。 抵押物——狮城项目在建工程抵押担保 上海八达国瑞房地产土地估价有限公司（下称“八达国瑞”）于估价时点2012年9月10日对苏州工业园区59581号地块在建工程房地产预评估，评估价值为8.006亿，抵押率低：34.96%，具体评估细节如下： 质押物——苏州安泰100%股权 外资股权质押须向经济贸易局及国家工商行政管理总局申请，经咨询律师，该申请易获批，可行性大，因此不存在法律及手续障碍。 担保公司 担保公司之一：新沂市新东方置业有限公司 实际控制人：苏余丰 成立时间：2003年9月26日 主营业务：房地产开发与销售、物业管理、建材、五金。 财务状况：截止2012年7月，总资产1.86亿，净资产8969万；流动比1.22，速冻比0.9； 优势：是新沂市招商引进的最大贸易流通项目，也是重点物流建设项目。 担保公司之二：高扬投资控股有限公司 成立时间：2008年8月15日 主营业务：五金、建材、电料、针纺织品销售以及酒店旅馆企业管理 财务状况：目前主营业务收入1亿以上 信用分析：无对外借款，无对外担保，无被担保信息 担保人——苏余丰 现任职务：浙商全国理事会主席团主席、江苏省浙江商会副会长，新沂市第八届政协常委、江都市第十二届政协委员、高扬控股集团（香港）有限公司董事长等。 控股企业：9个，原始投资股权3.3亿，包括建材市场、商贸公司、酒店、家具城等。 还款来源 狮城项目的房产预售收入； 信托计划期限内，经营现金净流量总计6.77亿，累计净现金流5.74亿，项目现金流完全可以覆盖信托本息。 苏州的房地产市场中，由于限购政策只作用于住宅市场，商铺投资的需求量仍然很大，市场对商业项目的消化表现良好。 价格方面： 根据万宝商业广场、万象城等在售商铺情况，平均售价为38144元/平方米； 根据建屋乐活、紫宸庭、都市VIP、沸腾CBD及君地新大陆等在售SOHO公寓情况，平均售价为14992元/平方米。 苏州安泰项目中，商铺销售加权均价为36385元/平方米，SOHO公寓销售加权均价为13406元/平方米，分别低于可比在售项目平均售价4.6%和10.58%。 定价合理，销售情况预计乐观。 还款来源 苏州安泰关联公司扬州博润实业发展有限公司名下的“扬州·月星家居国际广场项目”销售收入。 预计在信托期限内销售收入22.6亿。本项目预计2014年销售完毕，净利润可达8.69亿。 项目位于扬州邗江物流集聚区636号地块。 占地面积14.49万平米，总建筑面积19.73万平米 精品商业街86259平方米，月星家居广场50364平方米，办公楼7378平方米，配套23554.36平方米。 项目区位 狮城项目位于苏州新加坡工业园区娄葑东区松江路与车斜路交界处。 项目构成 由16层塔楼-精品酒店、24层塔楼-SOHO精装公寓、裙房-购物中心商业组成。 项目进度 该项目现处于二层阶段，已取得四证，据工程进度预计2012年11-12月可拿到预售证。 融资方——苏州安泰 公司名称：苏州工业园区安泰国际大酒店有限公司 注册号：320594400006087 法人代表：苏俊峰 实际控制人：苏余丰 注册资本：5500万美元 经营范围：在2004-G-68地块（宗地号：59581）内从事酒店、商业用房、写字楼的开发、经营管理、销售、出租及相关配套服务，并提供会务、办公等商务服务。 股权结构：高杨控股集团（香港）有限公司，持股100% 成立时间：2003年3月31日 陕西省国际陕国投 成立时间：1984年 前身：陕西省金融联合投资公司（简称陕金联） 上市时间：1994年1月10日 股票代码： 000563 更名时间：2008年8月 实际控制人：陕西省国资委 荣誉：连年被陕西省政府评为“优秀