vtigerCRM顾客关系管理系统使用手册-myweb-东吴大学.PDF

vtiger CRM 顧客關係管理系統 使用手冊 學校：東吳大學 學系：企業管理學系 製作年度：98 年 指導教授：尚榮安 製作班級：企三 C 製作組別：第二組 組長： 林昭彣 wen5409@ 組員： 周佑珊 a 劉盈君 vv.615@ 何雅柔 suya07721@ 羅康云 roma1023@ 目錄 壹、前言 一、研究動機…………………………………………………………………………….………P.03 二、研究目的…………………………………………………………………………….………P.04 貳、CRM 簡介………………………………………………………………………….………P.05 參、Vtiger CRM 簡介……………………………………………………………..………P.07 肆、安裝流程 一、XAMPP 安裝流程……………………………………………………………….………P.08 二、Vtiger CRM 安裝流程…………………………………………………………………P.10 伍、系統設定 一、使用者管理…………………………………………………………………………………P.14 二、客製化…………………………………………………………………………..……………P.20 三、溝通樣版……………………………………………………………………….……………P.21 四、其他設定……………………………………………………………………….……………P.22 陸、功能介紹與案例說明 一、Vtiger CRM 整體功能流程……………………………………………..……………P.23 二、我的首頁……………………………………………………………………….……………P.24 三、行銷活動……………………………………………………………………….……………P.29 四、業務活動……………………………………………………………………….……………P.35 五、客服支援……………………………………………………………………….……………P.43 六、統計報表……………………………………………………………………….……………P.48 七、庫存管理……………………………………………………………………….……………P.55 柒、各功能優缺點 ……………………………………………………………….….………P.65 捌、結論與建議………………………………………………………………………...………P.68 玖、參考資料…………………………………………………………………………….………P.70 拾、附錄…………………………………………………………………………………….………P.71 2 壹、前言 一、研究動機 本研究的動機是因全球產業環境的競爭非常激烈，且最近又受到金融海嘯的 衝擊，導致全球經濟不景氣，企業面臨很大的危機，所以本組希望能夠透過研究 Vtiger CRM 系統，以了解企業如何將此系統應用於顧客關係管理上，並探討企業 與顧客彼此間的互動關係，及其為企業所帶來的效益與利潤，使企業能夠永續經 營。 現今社會因網際網路發達、科技資訊