云南铝业股份有限公司2002年度增发A股网下发行公告.doc

云南铝业股份有限公司2002年度增发A股网下发行公告 重 要 提 示　　1、 股份有限公司本次股票发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[200号文批准。　　2、本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式，网下发行由主承销商证券有限公司负责组织实施。　　3、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《股份有限公司2002年度增发A股网上发行公告》。　　4、本次发行的询价区间将于2002年月日在《中国证券报》、《证券时报》上公布，敬请投资者留意。　　5、如参与了网下申购的机构投资者同时也是原流通股股东，可以作为原流通股股东参与网上申购，以便享受原流通股股东的优先权利。但参与了网下申购的机构投资者不得再作为其他公众投资者参与网上申购。　6、本次发行结果将于2002年月日在《中国证券报》、《证券时报》上公布。　　　　　7、本次发行期间，云铝股份股票于招股意向书公告刊登当日（2002年月日）上午停牌，申购日（2002年月日）至2002年月日全天停牌发行结果公告当日（2002年月日）停牌。　　8、本次网下发行的新股不设持有期的限制。本次发行的股票具体上市时间将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关的手续。　　　　　9、本次发行不做除权处理。10、本办法仅对网下发行的有关事宜做出说明，投资者欲了解公司股票发行的一般情况，请详细阅读同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《股份有限公司2002年度增发A股招股意向书》。　　　　　11、为方便投资者，本次发行的有关资料亦刊载于下列网址：，。　　定　义　　除非特别提示，以下词语在本申购办法中具有下列定义：　　发行人／股份：指股份有限公司。　　主承销商：指证券有限公司。　　交所：指证券交易所。　　机构投资者：指参与网下申购，在交所开立了A股股东帐户、依据《证券投资基金管理暂行办法》经中国证券监督管理委员会批准设立的证券投资基金以及法律法规允许申购新股的境内法人。　　原流通股股东：指于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司分公司登记在册的股份流通股股东。　　其他公众投资者：指参与网上申购，除原流通股股东以外其他在深交所开立了A股股东帐户的境内自然人、证券投资基金和法人。　　有效申购：且报价高于或等于最终确定的发行价的申购。　　本次发行：指根据发行人2001年股东大会通过的决议增发A股的行为。　　股权登记日：指2002年月日。　　申购日／T日：指2002年月日。　　申购表：指本公告附录的《股份2002年增发A股机构投资者申购表》。　　元：指人民币元。　　一、 本次发行基本情况　　1、 发行股票的种类　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。　　2、 发行数量　　经发行人股东大会通过，并经中国证监会核准，本次发行数量的上限为6000万股，最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上和网下申购的情况、结合本次筹资需要协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。　　3、 网下发行对象　　本次网下发行的对象为机构投资者。　　4、 发行价格的确定方式　　本次发行采用在一定的询价区间内询价发行，并根据实际申购情况定最终发行价格的。具体如下：　　（1） 询价区间　　本次询价区间上限为股权登记日前一个交易日收盘价，下限为股权登记日前一个交易日收盘价的8％。　　（2） 发行价格的确定　　本次发行网上、网下申购结束后，发行人将与主承销商网上、网下的所有申购数据，按照报价由高至低的顺序计算每个价位及该价位以上的累计申购总量，并协商按照一定的认购倍数确定发行价格。最终定的发行价格将在发行结果公告中披露。　　5、 原流通股股东的优先权利　　原流通股股东按照规定的办法参与网上申购时，其相当于股权登记日所持股数10:3以内的有效申购将优先获得足额配售。如参与了网下申购的机构投资者同时也是原流通股股东，可作为原流通股股东再参与网上申购，以便享受原流通股股东的优先权利。有关原流通股股东网上申购的具体办法请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《股份有限公司2002年度增发A股网上发行公告》。　　6、 回拨事宜　　本次发行预通过网上发售的股份占本次发行数量的60％，网下发售的股份占本次发行数量的40％。视实际申购情况，网上、网下发行的数量按如下办法回拨：（1）若网上有效申购不足，网下超额认购，则网上剩余部分向网下回拨；（2）若网下有效申购不足，网上超额认购，则网下剩余部分向网上回拨；（3）若网上、网下均超额认购，则通过回拨机制，使网上其他公众投资者和网下机构投资者的配售。　　　　7、 网下发行的重要日期　　招股意向书日 2002