中国银行：2016年第四季度全球银行业展望报告..pptx

全球银行业展望报告经营出现企稳迹象，持续性仍有待观察——中国银行全球银行业展望报告（2016 年第 4 季度）2016 年二季度， 30 家 全 球 系 统 重 要 性 银 行 （ Global Systemically Important Banks,以下称 G-SIBs）资产负债规模上升，存贷款占比继续回升， 净利润持续下降，净息差小幅下降，资产回报率和净资产收益率轻微下滑，资 本充足率有所上升，资产质量总体平稳。与国外 G-SIBs 相比，我国 G-SIBs 在 规模增速、净息差、资产质量、盈利能力方面的表现较好，但资产质量承压等 现象值得关注。从国别银行业来看，美国银行业整体经营情况稳健；受经济增 速回升、大宗商品价格反弹影响，欧元区和英国银行业经营情况出现反弹；受 到“负利率”政策影响，日本银行业经营情况有所下滑。中国银行业盈利能力 保持稳定，非利息收入占比上台阶，不良贷款“双升”势头放缓，总体风险可 控。展望 2016 年四季度，我国经济增长保持稳中有进，但也面临一定的下行压 力，银行业发展的机遇与挑战并存，保持稳健增长和防范风险是摆在银行面前 的重要任务。一、全球系统重要性银行经营特点分析（一）经营形势1.资产负债规模上升，存贷款占比继续回升截至 2016 年 6 月末，30 家 G-SIBs 的资产和负债规模分别为 50.7 万亿美 元和 47.1 万亿美元，同比均上升 2.1%，平均增速同比分别下降 1.2 个和 1 个 百分点。与国际同业相比，中国 G-SIBs 的资产和负债增速较高，资产增速平均 为 7.1%，负债增速平均为 6.6%。截至 2016 年 6 月末，30 家 G-SIBs 的存款/负债和贷款/资产的平均占比分 别为 55.3%和 38.4%，存款/负债同比上升 2.2 个百分点，贷款/资产同比下降中国银行国际金融研究所12016 年第 4 季度全球银行业展望报告0.1 个百分点。从资产端贷款在资产中占比看，30 家银行中有 13 家银行的贷款在资产中占比提高，升幅最高的银行达 23.1 个百分点。从负债端存款在负债中 占比看，30 家 G-SIBs 中有 16 家银行的存款在负债中占比上升，升幅最高达 10.8%。中国 G-SIBs 的存款在负债中占比、贷款在资产中占比略高于其它国家 G-SIBs 平均水平，存款占负债比重同比上升 1.1 个百分点，贷款占资产比重同 比上升 1.0 个百分点。2.净利润持续下降2016 年上半年，30 家 G-SIBs 净利润规模为 1591.2 亿美元，同比下降 3.2%。 中国 G-SIBs 的净利润规模为 749.3 亿美元，占 G-SIBs 整体的 47.1%。3.净息差小幅下降2016 年上半年，30 家 G-SIBs 平均净息差为 1.6%，同比下降 0.1 个百分点。 中国 G-SIBs 的净息差为 2.2%，同比下降 0.3 个百分点。4.经营效率略有下降2016 年上半年，30 家 G-SIBs 平均成本收入比为 64%，同比上升 1.4 个百 分点。中国 G-SIBs 的成本收入比为 24.5%，远低于国际同业平均水平。5.资本充足率有所上升截至 2016 年 6 月末，30 家 G-SIBs 资本充足率平均为 17.0%，同比上升 0.8 个百分点，稳健性进一步增强。中国 G-SIBs 资本充足率为 14.5%，同比上升 0.9 个百分点。6.资产质量总体平稳截至 2016 年 6 月末，30 家 G-SIBs 平均不良贷款率为 2.7%，同比下降 0.7 个百分点。中国 G-SIBs 不良贷款率为 1.8%，同比上升 0.3 个百分点，但仍显 著低于同业平均水平。中国银行国际金融研究所22016 年第 4 季度全球银行业展望报告7.回报率轻微下滑2016 年上半年，30 家 G-SIBs 的总资产回报率（ROA）和净资产收益率（ROE） 分别为 0.5%和 6.2%，同比分别下降 0.1 个、1.9 个百分点。同期，中国 G-SIBs 的 ROA 和 ROE 分别为 1.3%和 16.5%，仍保持较高水平。8.估值水平持续下降截至 2016 年 6 月末，30 家 G-SIBs 的平均市净率（P/B）为 0.7 倍，同比 下降 0.3 倍，估值下降幅度为 30%。中国 G-SIBs 的平均市净率为 0.7 倍，与国 际同业水平持平。（二）未来展望2016 年四季度，全球 G-SIBs 总体将呈现如下趋势：资产负债规模将“有缩有扩”。目前，全球 G-SIBs 整体“缩表”趋势明显， 欧元区 G-SIBs 整体资产负债规模仍将出现进一步收缩，日本、中国 G-SIBs 资 产负债表规模还将持续扩张。盈利前景“有好有坏”。2016 年四季度