广东省高速公路有限公司2016年公司债券受托管理事务临时.PDF

债券代码：136495.SH 债券简称：16 粤高01 债券代码：136621.SH 债券简称：16 粤高02 广东省高速公路有限公司2016年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 ： 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职业 行为准则》、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）（面向合格 投资者）募集说明书》、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期） （面向合格投资者）募集说明书》、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券 受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露 文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东省高速公路有限公司（以下简称 “广东高速”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证 券不承担任何责任。 第一章 公司债券概况 一、核准文件和核准规模：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一 期）和广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）业经中国证券监督管 理委员会证监许可[2015] 2545号文件核准发行，核准规模为债券面值不超过人民 币30亿元。 二、债券名称：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）、广东 省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）。 三、债券代码：136495.SH、136621.SH。 四、发行主体：广东省高速公路有限公司。 五、债券期限：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）和广东 省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）均为15年期。 六、发行规模：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）发行规 模为20亿元，广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）发行规模为10 亿元。 七、债券利率：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）票面利 率为4.10% ，广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率为3.57% ， 在债券存续期内固定不变。 八、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 九、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用 等级为AAA ，广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）和广东省高速 公路有限公司2016年公司债券（第二期）债券信用等级均为AAA 。 十、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。 第二章 发行人关于股权无偿划转的公告 本受托管理人接到发行人的通知，发行人拟无偿接收广州新粤沥青有限公司 （下称“新粤沥青”）向其无偿划转的新粤沥青所持广东茂湛高速公路有限公司 （下称“茂湛公司”）20%股权、广东粤东高速公路实业发展有限公司（下称“粤 东公司”）56.24%股权及广东河惠高速公路有限公司（下称“河惠公司”）60% 股权，发行人拟将所持广东开阳高速公路有限公司（下称“开阳公司”）28%股 权无偿划转至新粤沥青。根据发行人提供的信息，本次股权无偿划转事项的基本 情况如下： 新粤沥青拟将所持茂湛公司20%股权无偿划转给发行人。股权划转前，在茂 湛公司发行人持股80%、新粤沥青持股20% 。本次股权划转完成后，发行人持有 茂湛公司的股权比例增至100%。茂湛公司成立于1999年，注册资本11.2亿元，主 要负责投资、建设、经营、管理茂湛高速公路及相关配套设施。茂湛高速公路全 长约109公里，批复决算金额为31.38亿元，于2004年全线建成通车，收费经营期 至2033年2 月止。截至2016年12月31 日，茂湛公司资产总额24.21亿元，净资产12.84 亿元，与无偿划入股权比例对应的净资产额为2.57亿元；2016