平安综合开拓基本法考核规定(2010版).ppt

综合开拓佣金的定义 综合开拓佣金=A+B+C A：个销产财务实收保费的5% （交强险4%） B：个销养短期险佣金 C：个销养长期险初年度佣金之和 综合开拓佣金的定义 综合开拓佣金=A+B+C A：个销产财务实收保费的5% （交强险4%） B：个销养短期险佣金 C：个销养长期险初年度佣金之和 区拓 试用收展员小王最近3个月内个险业绩11000元；件数5件 养老险套餐佣金：600元，产险业绩：交强险900元，商业险2000元；问：计入晋升为6级收展员的业绩？件数？ 综合开拓佣金=600+900*4%+2000*5%=736元 综合开拓业绩=736元/35%=2102.8元 综合开拓计入晋升考核的业绩=12000*10%=1200元 该考核季计入晋升考核的业绩=11000+1200=12200元 件数=5+1=6件 区拓 收展员晋级考核中综拓可计入的业绩 4200 3600 3000 2400 1800 1200 900 720 综拓可计入的业绩 42000 36000 30000 24000 18000 12000 9000 7200 业绩责任额 一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 收展员职级 小结 区拓 业绩累计达到800元为一件,但同一考核期内最多计入一件，团队件数可包含拟晋升区主任本人的一件综合开拓件数。 晋升 业绩累计达到800元为一件,但同一考核期内最多计入一件，区主任维持考核件数可含区本人的一件综拓件数。 维持 件数考核 累计业绩不超过考核条件中业绩考核标准的10%。 收展员晋级、晋升区主任 转正后第一次、第二次参加考核的正式收展员，累计金额不超过其考核条件中业绩考核标准的50%；自第三考核季开始，仍最高计入30％。 特殊维持 业绩不超过考核条件中业绩考核标准的30% 维持 业绩考核 * 携手---开创共赢新篇章！ * * 综合开拓部 2009年12月 * 平安是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。 * 平安的目标是让平均每个平安客户拥有2.5个平安产品，达成这一目标需要平安所有客户经理队伍的共同努力。 公司将通过建立产品专家体系、IT平台、后援服务体系、客户关系管理体系、培训体系、销售后台、销售支持体系等后台体系，支持业务员或其它渠道为客户提供产寿险、健康险、年金、住房贷款、车贷、短期融资等组合产品或是一揽子计划等全方位的金融产品，使客户得到一站式的“买房买车买保险，投资储蓄信用卡”服务。 * 培养个人客户经理是推动平安集团综合金融战略的重要工作。 贷款 清算 上市融资 企业年金 投资理财 国际业务 住房贷款 汽车贷款 人寿/医疗保险 养老金 教育储蓄 投资理财 居民客户 企业客户 个人客户经理 开展综拓业务，除了带来收益、服务客户外，对于我们的考核有帮助么？ 开展综拓业务所获得的业绩和件数可以帮助我们参与维持和晋升！ 基本法 * 为实现集团综合金融战略，搭建个人客户经理体系，公司不断完善综合开拓考核管理规定以支持业务队伍发展。 个销产 个销养短 证券 信托 银行零售 健康险 综合开拓业绩 基本法综合开拓考核规定将于10年再出新招，人称—— * 零售业务 纳入基本法 考核 新人维持 特别政策 综合开拓 业绩计入方式调整 第一枪 第二枪 第三枪 “三枪拍案惊奇” 营 销 1 区 拓 2 基本法 营销 基本法 * 业绩: 计入维持佣金,但累计金额 不超过考核条件中个人（团队） 月均FYC考核标准的30%. 个人（团队）维持考核 正式业务员晋升业务主任考核 件数: 佣金累计达到300元 为一件，同一考核期 内最多计入一件 业绩: 计入维持佣金,累计金额 不超过考核条件中个人 月均FYC考核标准的10% 件数: 佣金累计达到300元 为一件，同一考核期 内最多计入一件 营销 新人特殊佣金计入 营销 转正后第一次、第二次参加考核的正式业务员，累计金额不超过其考核条件中个人月均FYC考核标准的50%；自第三考核季开始，仍最高计入30％。 新人转正后 特殊维持考核 借助新人特别政策，利用综合开拓积累准客户，成功销售寿险，达成考核标准。 晋升时只针对正式层级晋升业务主任的个人考核； 1，4，7、10月份进行正式业务员的维持考核，操作在正式计算佣金（每月15日）后。 为了帮助大家更好的理解综合开拓在晋升和维持中对大家的帮助，让我们一起看一下以下案例吧！ 营销 营销 举例1： 营销市区业务员小王，2010年4月1日转正，考核季 4-6月，在该考核季内个险佣金1200元；件数2件； 养老险套餐佣金：600元，产险交强险保费:900元， 商业险:2000元。 问：计入维持的佣金？件数？ 如果