《香港上市有关法律事务》.ppt

《香港上市有关法律事务》 程彦棋律师 2004年7月29日 上市的有关法规 1.1 《主板上市规则》 1.2 《创业板上市规则》 1.3 《公司条例》 1.4 《证券及期货条例》 上市前重组的法律问题 2.1 挑选控股公司 2.2 如何选择在什么也地方成立离岸公司 2.3 转换控制权的影响 2.4 筹组集团的方法 (e.g. 换股 - share swap) 2.5 资本转让税等支出 一般的上市架构 3. 上市前融资的法律问题 不同投资方式的法律问题 投资者一般要求的保障及合约条款 融资过程须注意的事项 4. 申请上市常遇的法律问题 产权不清 行业属限制外资参与类别 红筹指引 股权轉讓 认股股权计划 第三方同意 关连交易 5. 律师在上市过程的工作 代表公司及代表包销商 进行尽职审查 招股书验证 处理重组及其它公司股权事务 准备一系列法律文件 处理联交所提出的法律问题 协助草拟招股书 出具法律意见 6. 有关上市的其它法律问题 持续遵守上市规则 对各种交易的披露及股东批准之规定 董事的责任 买卖股份及权益披露 *** 谢谢 *** 程彦棋律师 * * 上市公司 (开曼群岛) 大股东 公众 BVI 全外资 或 中外合资企业 业务 *