中国旅行社业市场结构与产业绩效的实证分祈.doc

中国旅行社业市场结构与产业绩效的实证分祈 ????　　一、研究背景与分析范式????旅行社业在旅游业中处于起串联作用的核心地位。改革开放以来，在旅游业高速增长的大背景下，我国旅行社业获得了巨大的发展。????1.中国旅游业的增长态势。20世纪80年代以来，我国旅游业完成了由“事业接待型”向“企业经营型”的转变，入境旅游、国内旅游和出境旅游三大市场容量不断扩大。2002年，我国国际、国内旅游总收入为5566亿元，约占当年GDP的5.44%，比1990年提高了0.15个百分点，旅游业正在成为市场前景广阔、高成长的新兴行业和国民经济新的增长点。????2.中国旅行社业的产业规模。改革开放初期，我国旅行社发展带有较浓重的行政垄断色彩，当时只有中国国际旅行社、中国旅行社和中国青年国际旅行社三家旅行社拥有旅游外联权，而且这三大旅行社之间还形成了相对明确的业务分工。随着旅游业改革的不断深化和旅游外联权的逐步下放，旅行社的进入门槛大大降低，我国旅行社数量急剧增长。截至2002年底，全国共有旅行社11615家，其中国际旅行社1338家，国内旅行社10257家，而1995年国际和国内旅行社分别仅有1025家和2821家。????3.理论依据与分析范式。上世纪中叶，梅森和贝恩汲取了马歇尔、张伯伦和琼·罗宾逊等人关于规模经济、竞争与市场结构等方面的研究成果，以“市场结构—企业行为—运行绩效”为分析框架（即SCP框架），研究特定市场中企业之间垄断与竞争状况以及由此引起的企业行为、组织结构和经营绩效的变化，创立了产业组织理论。20世纪60、70年代，芝加哥学派在理论分析动态化以及恢复新古典主义价格机制中心地位等方面对SCP框架进行了修正和发展，论证了结构、行为、绩效三个因素相互制约，互为因果的关系，使SCP框架由单向分析演化成双向分析的范式，从而摈弃了传统SCP框架中的结构主义和经验主义色彩，形成了新产业组织理论。同时，新产业组织理论引入了产业规制和公共政策等外生变量，进一步完善了产业组织的分析体系。????产业组织理论最初主要以制造业的组织结构为研究对象。随着世界范围内产业结构的调整和升级，服务业的市场规模逐步扩大，竞争程度不断提高，SCP框架的应用范围开始向这些领域延伸。同时，20世纪90年代以来，经济全球化进程加快，产业全球化趋势日益增强。商品和资本的跨国流动对世界各国产业的进入和退出条件、竞争方式和格局以及运行绩效产生了深远的影响，因而产业组织理论的研究也随之扩展到了开放条件下。经过20多年的高速增长，我国旅行社业的组织结构发生了很大变化，行业内部结构调整和资产整合步伐明显加快。本文将主要依据产业组织理论，运用SCP框架对中国旅行社业的市场结构和产业绩效进行实证分析，并提出进一步完善产业规制、优化组织结构的政策思路。????　　二、中国旅行社业的结构、行为与绩效分析????　　1.市场结构????旅行社业的市场结构是指行业内各旅行社间以及旅行社与消费者之间关系的特征和形式，决定旅行社业市场结构的因素主要有市场集中度、产品和服务差异、进入和退出壁垒等。????(1)市场集中度。我国旅行社业的市场发育经历了从改革开放初期的高度垄断、到20世纪90年代的“散小弱差”、再到目前已经基本形成了两个三角形组织结构的过程。这两个三角形之一是旅行社数量的三角形。少数大型旅行社通过集团化和网络化经营，占据了三角形的顶端，中型旅行社通过专业化发展居于三角形的中部，大量小型旅行社则位于三角形的底部；另一个三角形是旅游市场份额的三角形。近年来，我国旅行社业的市场集中度总体上呈上升趋势。根据国家旅游局发布的《全国旅行社年检情况通报》，2001年，全国百强国际旅行社约占国际旅行社总数的7.6%，其外汇结汇和利润等市场份额指标却占到了国际旅行社总和的70%，营业收入、实缴税金等指标也占50%左右；百强国内旅行社占国内旅行社总数的1.1%，但其旅游利润占利润总额比重已经达到了99%，其他市场份额指标均占国内旅行社总量的20%左右。这是行业行政垄断不断弱化、旅行社市场整合加快的必然结果。????旅行社业市场集中度总体上提高的同时，传统三大骨干家旅行社的市场地位却有所削弱，而中国康辉旅行社、中信旅游总公司、上海春秋旅行等旅行社凭借灵活的机制迅速成长，在全国旅行社排名中的位次不断上升。在2002年全国国际旅行社百强排名中，中国康辉旅行社和中信旅游总公司的位次分别由2000年的第11位和第10位上升到第3位和第5位，而到2002年，上海春秋旅行已经连续4年在全国国内旅行社百强排名中位居榜首。????尽管旅行社业的结构优化取得了显著的成效，但我国旅行社业的分工体系尚不完善，加之地方保护主义的影响，旅行社之间的业务整合仍然障碍重重。同时，市场集中度提高的过程中，旅行社