各券商客户关系管理系统案例汇集.doc

Onyx为博时基金公司引进先进客户关系管理系统 ?记者获悉，世界领先的成功的客户关系管理软件(CRM)供应商Onyx 软件公司(纳斯达克代码：ONXS)成功完成了博时基金管理有限公司CRM项目的实施。 ????考虑到Onyx丰富的行业经验和快速实施的特点，在多家参与竞标的公司中，博时最终选择了Onyx。2004年5月，博时购买了Onyx的客户门户(OCP)和员工门户(OEP)，并于近期将Onyx的CRM系统在全公司范围内进行了实施和应用。 ????North 22分两个阶段完成了该项目的实施。第一阶段实施销售管理模块；第二阶段实施市场营销和客户管理模块。实现了客户服务、市场、渠道、销售的一体化管理功能。 ????“我们的目标是通过一套完善的CRM系统整合公司的市场、销售和客户服务流程，通过Onyx的实施，我们正在逐步向自己的目标靠近。”博时基金管理有限公司电脑部总经理王德英说，“管理的完善和改进是无止境的，Onyx CRM项目的实施为博时公司市场体系管理能力的提升提供了一个可持续发展的平台。” 北京联想利泰基金行业客户关系管理系统方案发表于：2008-12-18 14:28:44　来源：支点网　作者：　 ?????? 开放式基金不仅开放了基金的规模、期限，更开放了基金管理人和投资人之间的关系。了解客户、把握客户才能持续发展。投资者对基金产品与客户服务要求的高度发展，使得基金公司发展与盈利所面临越来越多的挑战。基于此种现实，配合基金行业以客户为中心的理念转变，联想利泰为基金管理公司提供先进的管理工具，通过我们的专业化服务，帮助基金管理公司高质高效的建立自己的客户关系管理系统，提高基金管理公司的管理水平和核心竞争力。 ?????? 联想基金行业客户关系管理系统在基金行业已经成功实施了多家成功案例，本产品对协作型、操作型和分析型CRM特点均有所体现。 ?????? 系统以客户为中心，多方位集成客户信息，实现客户相关资料的全方位集中呈现，使得业务人员对客户有一个直观、全面的认识。并依据20/80原则，分析客户价值，将重点价值客户与渠道散户分开管理，并为基金公司提供多种客户分类方式，便于市场业务人员分类管理客户，为不同类别客户提供个性化服务，并合理调整市场开发方向，以最低的成本获取最大的客户价值回报。 ?????? 在集中管理客户数据基础上，系统建立公用信息发送平台，提供与客户交互的多个渠道，统一客户界面，并为客户提供便捷的业务办理、信息交互、资讯获取的途径。多种交互渠道的建立很大程度上降低企业经营成本。 ?????? 通过本系统，业务人员可以方便的面向交易捕获所有与客户相关信息，将每次商务交易和服务视为对良好客户关系的投资机会，在商务交易时刻选择性地收集商务交易和客户信息，除交易本身资料外，捕获每次交易相关信息，捕捉主要的和真实的需求，人性化处理商务交易以达到更友善更丰富的商务互动。利用客户接触有选择的收集信息用于市场、销售和新产品的研发，将每次客户接触视为一次市场活动机会，并利用每一次交易影响客户。 ?????? 系统提供多种分析手段，以盈利性来衡量和管理客户，以KPI量化衡量市场和销售投资回报，以客户满意度为衡量标准，并应用该数据来激励客户及相关人员。系统内部建立相应基础设施以支持和配合企业向以客户为中心模式转型，建立一个记录每次与客户和潜在客户交互记录的数据仓库。 LT-svc基金客户关系管理（CRM）系统:???? 随着投资者对基金产品与客户服务要求的高度发展，使得基金公司发展与盈利面临越来越多的挑战。面对行业内激烈的市场竞争，基金公司必须利用更多更快速的科技手段，建立信息化、数据化的客户服务、客户关系管理系统，把优质的客户服务概念主动扩展到与客户的互动交流中。针对基金公司客户的需求，LT-svc依据自身丰富的基金行业服务经验，帮助基金管理公司高质高效的建立自己的客户关系管理系统，提高基金管理公司的管理水平和核心竞争力。 LT-svc基金CRM系统结合了协作型、操作型和分析型CRM特点，其中突出了：．客户服务管理部分（Customer Service Management）．自动化销售管理部分（SFA）．数据挖掘部分（Data Mining） LT-svc基金CRM系统给基金公司带来的回报： 华安基金公司获中国最佳呼叫中心奖 ?发布时间: 2005-04-14 ?文章来源: ?访问次数: 13 　　由中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会、CTI论坛客户关系管理学院以及中国呼叫中心运营与客户关系管理大会共同举办的第三届“中国最佳呼叫中心奖”评选昨日揭晓，华安基金公司客户服务中心荣获2005年“中国最佳呼叫中心奖”。 　　据介绍，华安基金公司目前拥有近50万客户，客户数在基金行业中居前列。为更好地对客