(交银卡技管发[2011]13号)项目实施管理规范v1.0.doc

交通银行太平洋信用卡中心文件 交银卡技管发〔2011〕13号 交通银行太平洋信用卡中心 信息技术管理部 业务信息系统项目实施管理规范 ? 第一章 总 则 第一条 目的 规范交通银行太平洋信用卡中心（简称卡中心）业务信息系统（简称业务系统）的技术研发、系统建设等项目的实施过程，使得项目过程每个环节有序进行； 建立业务需求的管理机制，使得业务需求均可追溯和跟踪，控制需求变更，提高产品质量； 加强项目执行的过程管理，建立标准的项目文档体系，使项目实施过程规范化； 加强项目执行情况的监控，控制项目风险，提高项目质量； 根据需求和项目的情况统筹规划及合理分配信息系统的开发资源； 第二条 定义 （一）业务系统：为实现卡中心业务的需求而提供的信息化平台。 （二）业务需求：各业务部门提出的新建或修改业务系统的功能或IT部提出的优化要求。 （三）项目实施： 为实现业务需求而进行的技术调研、系统开发、产品部署等技术实施工作，包括新建业务系统，性能优化，业务功能提升等。 （四）集采需求： 开发团队预先与业务部门就现有系统的业务需求达成共识并通过IT部集中落实开发资源。业务部门按期提交的已定需求的详细说明。 第三条 范围 本办法适用于所有卡中心业务系统、总行开发中心贷记卡业务相关系统的业务需求的实施过程。 第二章 职 责 第四条 开发团队 开发团队主要负责项目技术实施，包括以下工作： 协助对业务需求进行技术评估； 按业务需求功能要求完成系统设计； 完成系统开发和SIT； 完成项目配套的技术相关文档； 完成系统的投产和验证； 协助处理系统生产问题； 第五条 测试团队 测试团队主要负责业务系统的UAT测试，包括以下工作： 协助对业务需求进行测试评估； 在项目立项时提供测试资源要求； 组织完成项目UAT测试相关组织协调及执行工作； 第六条 总体项目管理团队 总体项目管理团队主要负责对业务系统的业务需求及项目进行总体管理，包括以下工作： 完成需求相关信息的登记、状态跟踪及通报； 完成项目相关信息的登记、状态跟踪及通报； 制定项目的标准模板和标准实施过程； 检查项目文档的按计划提交； 总结项目执行情况和经验教训； 第七条 部门服务经理、需求分析师、项目经理 （一）部门服务经理按已公布的各部门指定对口服务经理，完成业务需求的整体管理，及与业务部门进行沟通协调工作。 （二）需求分析师可由开发组各团队人员担任。负责对业务部门提出的业务需求完成需求评估与审核相关工作。 （三）项目经理可由开发组各团队人员担任。负责对业务部门提出的业务需求完成项目实施相关工作。 第八条 架构组 架构组主要负责系统架构、数据库、中间件等审核工作，包括以下工作： （一）在需求调研阶段，对需求分析师提出的技术方案进行审核。 （二）在项目实施阶段，对项目经理提出的技术立项材料进行审核；在项目投产前，对项目经理提出的系统变更相关内容进行审核。 第九条 运维组 运维组主要负责提供项目的硬件评估与采购，协作完成项目需要的基础设施的建设工作，包括以下工作： 对业务需求的硬件部分进行评估。 完成项目相关的硬件立项工作。 完成项目需要的基础设置建设和管理工作。 第十条 综合组 完成集采资源立项、采购及付款； 完成外包人员的考勤、产地等后勤保障工作； 完成项目的合同审核和审批； 进行内控相关的审计； 第三章 流 程 第十一条 业务需求办公系统答复流程 业务需求OA单受理 部门服务经理进行需求相关的OA单受理，将需求内容与技术人员协商并给出答复意见； 业务需求OA单审批与答复 部门服务经理在OA时效内将答复内容提交开发组高经审批并回复业务部门； 第十二条 业务需求管理流程 总体流程： 业务需求调研申请 部门服务经理将OA中受理通过的需求，填写《需求登记及调研申请表》，开发组高经审批并指定需求分析师进行需求评估； 部门服务经理将《需求登记及调研申请表》提交总体项目管理团队进行登记。总体项目管理团队建立《需求调研跟踪表》进行需求进度跟踪； 业务需求评估 1、需求分析师组织相关技术人员对需求进行功能和技术实施方案的评估。在完成评估工作后，需求分析师填写《需求调研报告》，并依次由涉及到得信息系统的负责人进行确认，测试管理人员进行测试评估，架构师进行架构审核。相关人员签字后由服务经理进行确认并由开发组高经审批签字。 2、需求分析师将《需求调研报告》提交到总体项目管理团队。总体项目管理团队根据需求评估结果更新需求状态。 3、总体项目管理团队在每月底将2个月内将未完成需求评估的需求单发需求分析师及对应部门服务经理进行建议关闭提醒； 4、需求评估时间会因需求内容、需求重要性、涉及开发的系统的等级和改造工作量等因素影响而不同。 业务