2011年常州中小企业集合债券总募集说明书-中国债券信息网.pdf

2011 年常州市中小企业集合债券 总募集说明书 牵头人 常州市发展和改革委员会 发行人 常州天山重工机械有限公司 常州市建筑科学研究院有限公司 江苏河海新能源有限公司 常州华钛化学股份有限公司 常州天马集团有限公司 常州华科树脂有限公司 常州永泰丰化工有限公司 常州佳讯光电产业发展有限公司 江苏朗生生命科技有限公司 常州市新东方电缆有限公司 （排名不分先后） 主承销商 二〇一一年三月 2011 年常州市中小企业集合债券总募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券总（分）募集说明书，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券总（分）募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券总（分）募集 说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券总（分）募集 说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对 本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性 判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券总（分）募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券总（分）募集说明书中列明的信息和对本期债券总 （分）募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券总（分）募集说明书存在任何疑问，请咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 I 2011 年常州市中小企业集合债券总募集说明书 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2011 年常州市中小企业集合债券（简称“11 常 州中小债” ）。 （二）发行总额：人民币 5.08 亿元。 （三）债券期限：3 年。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.03% ， 在本期债券存续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本 利差 0.40%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.S ）上公布的1 年期 Shibor 利率的算术平均数，即 4.63% （四舍五入保留两位小数）。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）投资人定向转让选择权：本期债券投资人享有 5 次全部或 部分转让本期债券给常州投资集团有限公司的权利，行权的频率为从 本期债券的首个起息日起每半年一次，转让净价为本期债券面值。欲 行使定向转让选择权的投资人须在投资人定向转让登记期内进行登 记，在投资人定向转让日内向常州投资集团有限公司实施转让。 （六）投资人定向转让登记期：本期债券存续期内共设置 5 个投 资人定向转让登记期，分别为 2011 年 9