ERP财务管理系统用友U8V10.1版.课件情境五薪资会计岗位.ppt

怎样调整个人所得税起征点? 实现方法： 在“业务工作”界面，选择“人力资源”/“薪资管理”/“业务处理”/“扣缴所得税”，选择对应工资项目为“应发合计”，单击“确定”，在弹出的界面，单击“税率”，将基数修改为即可。 说明 四、银行代发 银行代发即由银行发放企业职工个人工资。 在系统主界面单击“业务处理”菜单下的“银行代发”，即进入该功能界面。 （一）自定义银行代发设置 1．银行代发文件格式设置 2．银行代发输出格式设置 3．银行代发文件磁盘输出 （二）银行代发文件格式设置 银行文件格式设置数据： 栏目名称 数据类型 总长度 小数长度 数据来源 单位编号 字符型 10 1234562000 人员编号 字符型 3 人员编号 姓名 字符型 8 人员姓名 账号 字符型 11 账号 金额 数字型 10 2 实发合计 录入日期 字符型 8实现方法： 1．在银行代发一览表界面点击“格式”按钮，或选择右键菜单“文件格式设置”，即可进入代发文件设置界面，设置银行文件格式。 2．当进入银行代发功能后,单击“格式”按钮或右击菜单项下的“文件格式设置”，即可进入代发文件设置功能设置银行文件格式。 3．首先选择代发工资的银行模板，系统提供银行模板文件格式，若不能满足的要求，可进行修改。每次修改都必须对栏目名称、数据类型、总长度、小数位数及数据来源进行设置 可对栏目名称、数据类型、总长度等进行设置 增加一空行，设置工资项目，并可用向上、向下移动箭头可调整工资项目的排列顺序 （四）部门设置 已在基础设置中完成设置。 （五）人员档案管理 人员档案用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息，处理员工的增减变动情况等。 1、增加人员档案 任务描述：将基础设置中的人员档案中属于正式人员的全部增加到薪资管理系统中正式人员的人员档案中。 实现方法： 方法一：逐一增加，并将基础设置中没有的相关信息逐一增加。 （1）点击〖增加〗按钮，或选择右键菜单，显示人员档案增加界面。 （2）在“基本信息”页签中选择人员姓名、所属部门编号、名称。只有末级部门才能设置人员。 （3）选择是否计税，计税人员是否“中方人员”，该人员是否核算计件工资。 （4）选择代发工资银行的名称和银行账号； （5）在辅助信息页签中输入人员附加信息。 （6）输入完毕后，点击〖确认〗按钮保存并继续增加。 方法二：批量增加后，再将基础设置中没有的相关信息逐一增加。 （1）点击〖批增〗按钮，进入“人员批量增加”界面。 （2）从左上角的部门下拉选择框中选择要增加人员所在的部门，默认为全部。 （3）左边窗口显示所有人员类别，单击对应人员类别的“选择”栏，显示“是”表示选中，右边窗口会显示该人员类别下不存在于当前工资类别/发放次数中的人员。右边窗口人员的“选择”栏全部默认为选中状态，在不需要增加人员的对应“选择”栏双击取消选中状态。 （4）核对薪资部门或双击“薪资部门”选择对应人员的部门。若公共档案中人员对应的行政部门为末级部门且在当前工资类别/发放次数对应部门范围中，则系统自动带入，否则要请您手工选择。 （5）点击〖确认〗即将本次选中人员批量增加为当前工资类别/发放次数中的人员。（参见下图） 2．修改人员档案 选择要修改的人员记录，点击〖修改〗按钮，可对人员档案进行修改。 3．删除人员档案 4．导入、导出人员档案 此项功能可导入一套以.TXT文件格式保存的人员档案信息，减少录入工作量 （六）设置不同工资类别的工资项目 前面已经设置了工资项目即定义工资项目的名称、类型、宽度，现只能根据需要选择已经设置并适合该工资类别的工资项目，不能输入和修改。 任务描述：大昌公司正式人员的工资项目如下： 项目名称 类型 长度 小数位数 工资增减项 基本工资 数字 8 2 增项 奖金 数字 8 2 增项 岗位津贴 数字 8 2 增项 应发合计 数字 10 2 增项 事假天数 数字 2 0 其他 事假扣款 数字 8 2 减项 扣款合计 数字 8 2 减项 实发合计 数字 10 2 增项 本月扣零 数字 8 2 其他 上月扣零 数字 8 2 其他 代扣税 10 2 减项 实现方法： ①打开正式人员工资类别：选择“工资类别”/“打开工资类别”/“正式人员”，单击确认。 ②点击“设置”/“工资项目设置”，即进入工资项目设置界面。 ③单击“增加”，即增加工资项目。按前已确定的工资项目选择输入。 ⑤单击界面上的向上、向下移动按钮，调整工资项目的排列顺序。 ⑥设置完毕后单击“确认”按钮，即可完成正式人员的工资项目设置。 ⑦若单击“取消”按钮，则取消当前操作并返回主界面。 重复前面操作可设置临时人员的工资项目。 （七）定义工资项目