保险机构客户开拓.pptVIP

保险机构开拓的意义（对营业部或个人） 计入营业部或个人资产 全部或部分计算直接利益 按保险资产规模和为公司带来的利益计算奖励（5-20万） 三、保险（集团）公司架构 目 录 证保合作前瞻 2 开拓步骤 4 保险公司架构 3 3 保险客户开拓背景及意义 3 1 注意事项 3 5 一、保险客户开拓背景 2004年 2006年 2012年 由于股票二级市场交易惨淡，当局特批保险公司获得独立交易席位入场救市。 1月1日实施的新《证券法》中又明确规定“进入证券交易所参与集中交易的，必须是证券交易所会员”，两者存在逻辑上的矛盾，取消保险机构自有交易席位在所难免。 年初中登公司下发《关于保险机构证券投资交易有关问题的通知》及《关于补充说明保险机构证券投资交易有关问题的通知》 2014年底之前，保险公司交易席位全部退出。 《通知》解读 解决方案 交易单元模式 特殊客户模式 模式介绍 交易单元模式 是指保险机构与券商签订交易单元租用协议后，通过租用的自有交易系统交易。 特殊客户模式 是保险机构作为券商的特殊机构客户开户，通过券商的交易系统交易。 机遇 截至2011年底保险业总资产突破6万亿，可投资于股票市场资金达1.5万亿 1.5万亿的资金规模借道券商交易，所产生的佣金初步估算高达30亿元。 保险从业人员近300万，若能与券商达成交叉销售，对市场将会形成强大的共振。 中国证券市场群雄逐鹿的时代即将过去，抓住机遇的券商将会脱颖而出。 保险客户开拓的意义（对公司） 资产 利润 队伍 市场 Diagram 2 Diagram 3 客户资源：共享 销售队伍：共建 金融产品：互补 Diagram 2 Diagram 3 客户资源 金融产品 销售队伍 二、证保合作前景 证券公司 银 行 期货公司 集团公司 财 产 保 险 公 司 人 寿 保 险 公 司 健 康 险 公 司 养 老 险 公 司 信 托 投 资 公 司 资 产 管 理 公 司 其 他 公 司 1、找对人 2、说对话 3、做对事 保险公司相关决策人 影响决策的相关利益人（政府、监管、银行领导） 双方利益为前提 公司实力为保证 合作细节可协商 预约接洽、路演word版 框架协议、后续跟进 四、证保合作开拓步骤 五、注意事项 加强宣传 广泛宣导 厘清人脉 注意流程 大局意识 项目审批 总分联动 协同作战 强化配合 保险机构开拓项目联系人 曹长林 电话：027手机邮箱：caocl@