行健动力CRM“项目管理”功能操作手册.docVIP

行健动力CRM“项目管理”功能的使用手册 3.5 机会－项目－后期维护管理器 【关联】机会－项目－后期维护管理器是一套销售流程，是用来分部门分阶段管理项目资料的。3个部分可以相互转换，用适合不同部门或人员进行跟进。针对机会（项目、后期维护）进行记录的详细信息，如活动信息、相关文档等会汇总到客户管理窗口下该机会（项目、后期维护）的对应客户上。 3.5.1 机会管理器 在【导航栏】中点击【客户管理】，然后点击【机会管理】系统会出现机会管理的窗口 图3.5.1-1 机会管理器分两个窗口，上窗口是记录机会的主要信息的，下窗口是详细地记录机会的其他资料，包括的列表有：“影响者”、“团队、“活动”、“任务”、“产品/服务”、“相关费用”、“竞争对手”、“相关文档”、“历史”等。 新建机会 在“机会管理器”上窗口中，右键点击，弹出右键操作菜单，选择【新建机会】，打开“设置机会信息”，进行新建。详细操作可参照“3.1.7 增加机会－项目－后期维护” 相关的操作即可以方便快捷的完成。 1、影响者 是指客户联系人中对该机会有影响力的那些联系人。若要新增影响者，可以单击下方的“+”按钮，然后就可以直接在表格的第一行输入相关的影响者信息了，输入完毕后，单击下方的按钮即可保存。若要修改影响者信息，可以直接在表格中修改，若要删除影响者，可单击下方的即可。当然，这些操作也可以通过右键菜单来实现。 2、团队 是指跟进该机会的我方人员。若要新增团队成员，可以单击下方的“+”按钮，然后就可以直接在表格的第一行输入相关的团队成员信息了，输入完毕后，单击下方的按钮即可保存。若要修改团队成员信息，可以直接在表格中修改，若要删除团队成员，可单击下方的即可。当然，这些操作也可以通过右键菜单来实现。 3、活动 类似客户管理中活动的操作。4、任务 若要新增任务，可以单击下方的“+”按钮，然后就可以直接在表格的第一行输入相关的任务信息了，输入完毕后，单击下方的按钮即可保存。若要修改任务信息，可以直接在表格中修改，若要删除任务，可单击下方的即可。当然，这些操作也可以通过右键菜单来实现。5、产品/服务 类似客户管理中产品/服务的操作。6、类似客户管理中的操作。、竞争对手 若要新增竞争对手，可以单击下方的“+”按钮，然后就可以直接在表格的第一行输入相关的竞争对手信息了，输入完毕后，单击下方的按钮即可保存。若要修改竞争对手信息，可以直接在表格中修改，若要删除竞争对手，可单击下方的即可。当然，这些操作也可以通过右键菜单来实现。、相关文档 类似客户管理中相关文档的操作。?、历史 类似客户管理中活动历史的操作。在【导航栏】中点击【客户管理】，然后点击【项目管理】系统会出现项目管理的窗口 图3.5.2-1 里面的联系人选项卡对应管理器里的影响者选项卡，操作也类似。其余的选项卡操作请参考机会管理器中对应的操作。在【导航栏】中点击【客户管理】，然后点击【】系统会出现的窗口 图3.5.3-1 里面的联系人选项卡对应管理器里的影响者选项卡，操作也类似。其余的选项卡操作请参考机会管理器中对应的操作。 -------- 欢迎下载资料，下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除，谢谢！ 蒋rong超 男 | 已婚 | 1988 年9月生 | 户口：湖南永州 | 现居住于广东深圳-宝安区 3年工作经验 | 团员 | 身份证： 广东省gz市宝安区518101手机) E-mail: 314855817@ 求职意向 ·工作性质： 全职 ·期望职业： 销售业务、销售管理、市场 ·期望行业： 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务 ·工作地区： 深圳 ·期望月薪： 4001-6000元/月 ·目前状况： 我目前处于离职状态，可立即上岗 职业目标 喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。 工作经历 2013/01 -- 2014/04 电脑专卖店 | | 市场主管 行业类别：计算机硬件 | 企业性质：民营 | 规模：20人以下 | 职位月薪：4001-6000元/月 工作描述： 在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。 2011/06 -- 2012/11 | | 销售主管 行业类别：教育/培训/院校 | 企业性质：民营 | 规模：20-99人 | 职位月薪：2001-4000元/月 工作描述： 为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广