行健动力CRM“系统设置”功能操作手册.docVIP

第八章 系统设置 8.1 报表管理 【关联】报表管理，可以修改信封标签、销售单、报价单、销售退货单、采购单、采购退货单、调拨单。设置保存好的打印格式，可以在新建或编辑这些单据时，进行即时的打印。 在【系统设置】――【报表管理】中，系统打开“报表管理”窗口，如图： 图8.1-1 图8.1-2 点选我们需要的“报表类别”，在右边窗口中，右键点击，会弹出操作菜单，如图：8.1-3 图 8.1-3 菜单操作介绍： 1）添加报表 对应该报表类别，新建报表模版 2）编辑报表 对点选的报表模版，进行修改（名称） 3）删除报表 对点选的报表模版进行删除 4）设计报表：打开点选的报表，进行查看或修改设计； 5）还原默认值：把修改过的报表，恢复成软件初始设计的样式； 6）另存为：把报表另存到硬盘中，进行保存。保存的文件，可以在设计报表时，用【打开】的操作，调用出来。 8.1.1 修改报表设计 点选我们需要的“报表类别”，在右边窗口中，右键点击，选择【设计报表】。系统会打开报表编辑工具，我们就可以看到该报表的初始（或已经修改保存起来的）报表设计了。如图： 图8.1.1-1 可以通过以下工具对报表设计进行修改： 图8.1.1-2 删除项 如果你们只是想稍微改动报表的某些项，可以点选该项，然后点击键盘中【Del】键进行删除。 移动表格或项的位置 鼠标左键点击表格或项后，拖动到相应的地方。灰色为编辑区，如果项或表格拖动到灰色以外的地方的话，就无法显示在打印的表格中了。 修改项目的名称或调用数据 点击需要修改的项，可利用菜单栏“文本”的工具，进行修改字体大小、颜色、字体等。如图： 图8.1.1-3 修改项的名称或调用数据：双击需要修改的项，弹出编辑窗口，如图： 图8.1.1-4 “客户名称：”是一般的文本，“[销售主表.”客户名称”]”是调用数据， 在文本编辑窗口中，一般的文本可以直接修改；调用数据，需要重新选择调用哪些数据资料，操作：点击文本编辑器的菜单栏上“插入数据字段”，选择在主表或从表中调入哪些数据进行打印，如图： 图8.1.1-5 选择后，点击【确定】即可。然后点击“√”进行保存。 保存设计报表 设计好报表后，可以点击设计器中的【保存】按钮进行保存。如图： 图8.1.1-6 关闭设计器后，要再点击报表管理窗口中的【保存】的按钮，把所有报表修改的情况都保存起来，如图； 图8.1.1-6 这样，就可以在信封打印、销售单打印时，可以调用这些已经设计好的报表了。 8.1.2 重新设计新的报表 如果初始设定的报表，不适合你们公司的需要，你们可以根据公司实际的需要重新设计报表打印的效果的。下面我们以下表为例，简单的说明重新设计报表的操作。 示范报表 我们先来分析一下这个表跟默认报表有哪些区别，以便利用原来的设计进行设计： 示范报表的大小跟默认的报表不同； 示范报表有公司LOGO(图片)； 示范报表中表格里要调用销售单中的数据。 根据分析，我们大致把是否报表划分为3个板块： 示范报表分析图 示范报表对照图 下面我们逐个部分进行设计： 首先要修改示范报表的大小，这个跟word等常用编辑文本的工具一样，修改“页面设置”即可，如下图： 图8.1.2-1 选择报表需要的纸张大小，打印方向等设置，确认保存。 把默认报表中不需要的项去掉，如图： 图8.1.2-2 图8.1.2-3 根据自己的需要添加新的表格和项，编辑文本框中的打印信息。页头，即固定的每页的起始的部分；主项数据，就是调用的销售明细，是可以自动生成多行的；主脚项，就是固定的每页的结束的部分，位置紧跟在“主项数据”后面。如果需要把每页结束的部分固定位置，可以用“页脚”的Band进行设计。下面是常用的工具栏，可以进行添加新表格、和文本项： 选择使用鼠标； 插入矩形对象，即文本，打开文本编辑器； 插入新Band，如页头、主项数据、主项脚、页脚等； 插入图片； 插入子报表； 画线； 插入 RichText 对象； 插入 Shape 对象，即方框。 附： 如需要改变对象：包括矩形（文本项）、图片、bank即页头等的范围、Shape（方框）等的位置，除了用鼠标拖到外，还可以用键盘中的【Ctrl】加上下左右键进行移动。 如需要改变对象：包括矩形（文本项）、图片、bank即页头等的范围、Shape（方框）等的大小，除了用鼠标拖到外，还可以用键盘中的【Shift】加上下左右键进行改变。 如需要增加商品的序号，可以在文本对象中输入：[CURRENT#] 如需要合计单据中商品数量，可以在文本对象中输入：[SUM([销售从表.数量])] 示范报表设计图 示范报表打印预览图 8.2 信封标签打印 在和客户的联系过程中，免不了要进行适当的邮件通信，来保持与客户的沟通。本系统提供了方