填写理财经理工作志.ppt

填写的内容与要素 1、本月活动目标； 2、客户生日的记载； 3、准客户的记录； 4、月目标设定表； 5、每日拜访记录； 6、周拜访计划表； 7、周工作检讨；  “1+2”模式之“目标管理”工具  工作日志是您人生财富的帐本，事业成功的阶梯。 纲要 一、填写工作日志的意义 二、工作日志模板 三、如何填写工作日志 四、目标管理 一、填写工作日志的意义 工作计划 时间管理 总结提高 累积经验 便于管理 公司制度 为什么要使用工作日志？ 1、记录、计划每天工作便于自我检视及总结； 2、将月、周目标，细化到每天落实，便于达成； 3、结合每日达成情况，完善周目标管理； 4、建立客户档案，便于客户服务； 5、便于主管辅导； 6、养成最好的工作习惯； 二、工作日志模板 工作日志模板 工作日志要素 三、如何填写工作日志 树立正确的观念 严格执行填写说明 树立正确的观念 工作日志是给自己看的 自己的“金账户” 日：做记录 周：作总结 月：定计划 填写说明 1、每天下班前填写。包括：当日拜访记录、客户情况、下次约见时间、遇到的问题、次日重点工作计划等；填写后上交。 2、每周五下班前，除每日必填项之外，还要填写本周工作心得、周访量目标是否达成、困惑及需要支持事项、下周工作计划及目标。 3、每月坚持总结，通过收入总结、业务额总结、最后落实到拜访量情况总结上，制定下月的可行性工作计划。 工作日记检查要点 每日工作计划制订 拜访目标、目的、方法、路线 昨日拜访记录 计划执行情况 周工作小结 达成情况、差距分析： 工作技能 销售人员考核办法利益点、激励方案 改进措施：具体方法、资源需求 下周计划：可行性、成长性 《客户30表》 月40个准客户=3000元收入+4天休息 P7 四、目标管理 目标管理工具 目标达成检视 日活动记录表、周目标检视表、月目标检视表 自我客观评价、规划次日行动 日活动记录表、周目标检视表、月目标检视表 完善拜访日志、整理当日资料 目标达成检视 月工作计划表、月收入规划表、客户30表、月重要行事表 围绕自己的月度收入目标，结合件均额度及签单率，测算出本月需要完成新单的件数、时段进度及拜访目标。 目标拟定 目标管理 辅助工具 具体说明 事项 内容 目标达成检视 看 结果 1 3 2 4 做好月度收入分析及总结 做好周总结，及时调整工作目 标及工作方法 自我客观评价、规划次日行动 完善拜访日志、整理当日资料 小伙伴们：不要再惊呆了 职场伙伴们：不会填写？携带不便？其他人也。。。？太重？太丑？。。。 众多精英：自创一派，现代化工具。。。 老伙伴们：眼花，不擅于填写。。。 新人伙伴们：入司都没有见过。。。 其他疑问1：不安全？客户交叉？。。。 其他疑问2：日志会一直使用吗？只有我们在使用吧？。。。 记忆力？不可靠！ 金鱼的记忆力：2小时 熊猫的记忆力：4个小时 人的记忆力： 25岁前 12个小时 35岁—40岁 8个小时 40岁—55岁 6个小时 今天一天，你给10个客户打了电话，确定的工作意向，当你认真记录下这10个电话当中的沟通情况的话，你不由的就发现，在和客户沟通的时候，不同的客户会对我们的产品或者工作提出不同的问题和疑问。与我们确定的时间也各不相同。 如果下次你和他们见面或是再聊 记忆不等于记录 相信听话照做追随 成功四要素： 8 PICC 衔接教育 坚持每天填写“工作日志”，使之形成一个良好的习惯，变成一种顺理成章的事情，就如同我们每天都必须要吃饭、睡觉一样。