汇款人保户.PPT

Private Confidential 繳費 現金(單件上限5萬) 開送金單 支票 　　　　　　　　　　　　　　　　 匯款(匯款劃撥) 要保書＋ 或 CD(信用卡) 授權書 ET(自動轉帳) 二、繳費報件（７／１～７／３１） 收現（單件上限５萬）　匯款人 　　　業務同仁 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保戶自行匯款 匯款人：保戶 　　　　　 三、繳票報件 保戶繳票 確認身份 (客票:關係証明及客票聲明書) 四、支票發票人規定 五、8/1起保戶自行匯款報件 保戶自行匯款　　※不先開送金單 　匯款人：保戶　　保單成立時送金單一併印於　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　要保書內　 六、收現逾５萬退費重報 ７／１起業務單張保單單筆保費收現逾５萬代匯 １．匯款人：業務同仁 ２．首期向保戶通知並追回黃聯，開立支票抬頭人為 　　保戶之退費支票 ３．退費支票保戶背書並重開送金單入帳，並於送金 　　單空白處註明”逾５萬重報” ＊自退費支票日起３個工作天內重開送金單繳回，效期回溯原繳費日；逾３個工作天重立送金單繳回，不追溯效期 七、抽樣通知 每月約抽樣500件通知保戶繳費確認 1.收現由同仁代匯 or 2.客票 八、送金單使用期限 九、特殊事項宣導 １．使用CD繳費，無法受理帳戶型信用卡（需實體刷卡） ２．CD件，退費限退原卡（合約規定） ３．扣款件補費會至帳戶請款，勿自行匯款（趕截績除外） ４．送金單開立有報備，須於送金單右上角　　　報備號碼： ５．送金單保費合計： ６．送金單繳費內容： □現　　金　　　　　　　　　元 僅授權代收現金保費５萬元以內 □匯　　款　　　　　　　　　元 □支　　票　　　　　　　　　元 發票人關係_____姓名＿＿＿　　　　　 □實繳合計　　　　　　　　　元　　　 □溢　　繳　　　　　　　　　元 報　告　結　束 保險業授權代收保險費應注意事項 一、新契約收件 二、繳費報件（７／１～７／３１） 三、繳票報件 四、支票發票人規定 五、８／１起保戶自行匯款報件 六、收現逾５萬退費重報 七、抽樣通知 八、送金單使用期限 九、特殊事項宣導 大綱 ◎共通性：■制度面 ◎專業性：■全員行銷情報系統 □STAC □研發創新 一、新契約收件 同仁代客戶匯款之上限，超過會退哦！ 年、月、日、時、分 要保書 ＋送金單 ＋ 報 件 囉 要保書 ＋送金單 ＋ 報 件 囉 本人開票 要、被保及 第一順位身故受益人 父母關係証明 +客票聲明書 ※不論票期 配偶關係証明 +客票聲明書 ※不論票期 子女關係証明 +客票聲明書 ※不論票期 客票 金管會新規範：要保日７／１起發票人不得為業務人員 ＋ 壽險通路： 以要保書流水序號及被保人ID入帳 其它通路： 填寫新契約受理日報報件 報 件 囉 １５、１５、１５、１５天啦 向保戶收現金 保戶自行匯款 新台幣 佰 拾 萬 貳 仟 零 佰 壹 拾 零 元 整 有報備要寫啦！