深圳世联行地产顾问股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集.PDF

深圳世联行地产顾问股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过173,000 万元，公司计划 募集资金拟投入以下项目： 单位：万元 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 世联集房长租公寓建设项目 191,684 173,000 随着我国住房租赁刚性需求的持续强劲以及国家鼓励发展住房租赁市场政 策的陆续出台，长租公寓市场得以迅速兴起，并具有广阔的发展空间。公司是房 地产综合服务提供商，在开拓长租公寓市场方面具有显著优势和丰富经验，本次 募集资金将用于长租公寓的建设与公司经营发展状况相匹配。 若本次公开发行可转换公司债券实际募集资金少于上述项目拟投入募集资 金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公 司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照 相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的战略意义 2014 年公司启动 “祥云战略”，利用长期以来积累的资源优势，为客户提供 了多元化的集成服务，其中资产运营服务已成为公司快速发展过程中的重要板 块。2015 年，公司继续深化基础物业管理服务的同时，积极探索尝试了新的资 产运营业务类型，公寓经营、社区管理等新业务进入拓展阶段。截止至2017 年 6 月 30 日，公司旗下的红璞公寓已经进入了深圳、广州、杭州、武汉、厦门、 合肥、成都、济南、宁波等27 个城市，全国签约间数4 万多间，覆盖核心一二 线城市。其中公司占据了广州、杭州、武汉的集中式公寓市场的第一名。公寓业 务成为公司第一个完整的To C 业务场景，更成为联接存量资产、房东、投资者 和租户的重要场景。 本次募集资金投资项目的实施，对公司进一步增强长租公寓服务能力，完善 服务链条，叠加金融、装修、交易等业务，构建全方位的房地产服务平台具有重 要意义，并将进一步提高公司的盈利能力，更好的回报公司全体股东。 三、本次募集资金投资项目的情况 （一）项目简介 近年来，我国房地产市场由增量转向存量的趋势明显。过去的存量市场主要 集中在二手楼交易方面，未来围绕规模庞大存量资产的运营、租赁等全方位服务， 将具有广阔的发展空间。而国家产业政策的鼓励扶持，持续强劲的住房租赁需求， 以及区别于传统租赁模式的显著特点，促进了长租公寓这一住房租赁模式的快速 成长。公司顺应行业发展趋势与市场需求变化，拟通过本项目的实施扩大长租公 寓运营管理规模，完善公司服务链条。 （二） 项目建设内容 项目拟在经济相对发达、租房租赁需求强劲的城市采用租赁方式建设 5.32 万间长租公寓，并通过标准化、精致化软硬装修投入与管理、保洁、维修等人员 引进，满足客户对优质房源和全方位服务的需求。 （三）项目实施主体及基本情况 本项目实施主体为深圳世联集房资产管理有限公司，其基本情况如下： 1、公司名称：深圳世联集房资产管理有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、法定代表人：朱敏 4、注册资本：5000.0000 万元 5、注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028 号罗湖商务中心12 楼 6、经营范围：房地产经纪；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经 营；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等 规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从 2 事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询、财务管 理咨询、商务信息咨询、自有物业租赁；酒店管理、保洁服务；票务代理；室内 装潢、机电设备上门安装与维修；计算机软件、硬件及网络技术的开发、设计、 技术咨询和销售。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文 件后方可经营） （四）项目实施背景及必要