网际网路对金融服务业的冲击与挑战华信银行-李荣谦个人网页.DOC

網際網路對金融服務業的衝擊與挑戰* 李 榮 謙** 民國八十九年三月於華信銀行 網際網路對金融服務業的衝擊與挑戰 大 綱 網際網路顛覆傳統的商務模式 電子商務蓬勃發展 建立品牌知名度的模式 提供入口網站的模式 網路金融業的發展概況 經紀及交易業務 消費者銀行業務 線上帳單支付 房貸與其他貸放業務 傳統銀行業的因應之道 加強網路架設，建立網站知名度 強調個人化取向的訴求 發揮品牌知名度的效應 與入口網站建立策略聯盟 釐訂明確的網路市場定位 發展平行化的銷售管道 不可忽視網路銀行業務的潛在風險 金融業網路發展策略與信用評等 史坦普公司將金融業網路發展策略納入信用評等 避免網路發展策略過緩、失當 一、網際網路顛覆傳統的商務模式 (電子商務蓬勃發展 (過去幾年伴隨電子通訊科技的突飛猛進，網際網路(internet)已成為國際間甚為普及的聯繫通路，透過網際網路的幫助，更是造就了全球電子商務的蓬勃發展。根據加拿大電訊集團Nortel Networks的必威体育精装版研究報告指出，全球網際網路所帶來的經濟總值，預期到2003年將達到2兆8千億美元，約合當年全球生產毛額的7%，大於德國、法國或英國的經濟產出。至於2003年全球電子商務的交易規模，則預期達到一年1兆3千億美元。 (網際網路及電子商務固然提供了更低廉的交易環境（例如，根據英國 Booz Allen Hamilton International 的調查顯示，利用網際網路進行交易的成本平均只有0.13美元或更低，而利用銀行自身軟體的個人電腦銀行(PC Banking)服務成本為0.26美元，透過電話交易則是0.54美元，至於銀行分行服務的成本則高達1.08美元），並帶來更大的商機，但也產生了巨大的衝擊。就以對金融服務業而言，它將導致傳統商務模式的改變，在此一過程中，如果金融服務業本身並未意識到這個改變而作調整，或者在發展的定位上缺乏明確方向，可能將會面臨被淘汰的命運。著名的信用評等機構史坦普公司(Standard Poor’s)即指出，未來在從事對金融機構的信用評等時，也將同時評量此機構的網路發展策略。 (建立品牌知名度的模式 (對於從事於企業對消費者(B to C)，或是一般零售業務的網路業者而言，他們所套用的商務模式和傳統金融業者有極大的不同。由於利潤是來自於網站廣告或是轉介顧客連結的佣金費收入，這些網路業者不僅願意提供低於成本的基本服務，對於其他具有高附加價值的產品，如股市歷史趨勢圖表、即時報價及研究報告等資料，他們也願意免費提供，以吸引更多顧客，增加站內廣告點選量及轉介顧客連結的佣金費收入。大部分的虛擬網路銀行(internet-only banks)都提供免費的活期存款帳戶及線上帳單支付功能，同時也有些網路銀行願意部份負擔顧客每月使用自動櫃員機的手續費；當然，消費者也希望能夠從網路銀行得到較優惠的存款利率。例如在英國新成立不久的first-e網路銀行，目前便給予活期存款帳戶高達6.51%的存款利率，較英格蘭銀行的基本利率還高。 (品牌知名度的建立在這時更顯重要，因為這是可以吸引大量消費者流入的重要關鍵，也因為品牌形象在網路業界的重要程度，使得網路業的進入障礙遠較外界原先想像的為高。同時，昂貴的進入成本及每筆交易偏低的變動成本，均顯示出網路金融業界今後將只是少數具有高流量網站的天下。 (提供入口網站的模式 (部份金融業者可能採用的是入口網站的模式。入口網站在網路世界中十分重要，因為人們仰賴入口網站去分門別類、整理網路上所有可得到的資訊。廣告所得是入口網站的主要收入來源，因此入口網站經營者莫不全力以赴來吸引使用者延長在站內的停留時間。不少的入口網站並提供許多附加性服務的方式，如免費電子郵件、個人化首頁，及線上拍賣等，以吸引使用者的重複到訪及拖長在站內的使用時間。 (這種作法對傳統金融業者來說是很難以接受的，因為在過去的競爭規則裡，業者的思考重點在於如何區隔自己產品的獨特性，以便將顧客從競爭對手的手中搶過來；入口網站模式這種提供每一產品多種服務廠商的作法，違反了傳統金融業者的既有生存法則。截至目前為止，僅有少數的金融機構已開始採用入口網站模式的方式。部份新興虛擬網路銀行則是使用修正過的入口網站模式，它所提供相關連結的對象僅限於本身沒有提供服務的產品，這種作法對於尚無太多產品線的新銀行，相對而言是比較容易成功的策略。正因為如此，大型的金融業巨人如花旗銀行、美國銀行集團，由於產品種類繁多且成熟，多半傾向以自己設立網路銀行的方式來專門銷售旗下的產品。 (目前網際網路的數位世界中，最熱門、最成功的仍屬入口網站，因此，過去入口網站的經營策略應可算是成功，同時，金融業者和入口網站的結盟動作也日益增多，給予會員特有的優惠及資源，都是金融業者企圖吸引網路使用者目光的方式之一。緣於此，德意志銀