联合公告-有关恒生银行出售所持兴业银行股份的-HangSengBank.PDF

    香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：5） （股份代號：11） 聯合公告 有關恒生銀行出售所持興業銀行股份的 主要交易和內幕消息 有關滙控因恒生銀行出售所持興業銀行股份的 須予披露的交易 恒生銀行有限公司（「 恒生銀行 」）依據《證券及期貨條例》第 XIVA 部和香 港聯合交易所有限公司（「聯交所 」）《證券上市規則》（「 《上市規則》」） 第 13.09 條及第 14.34 條發出本公告。雖然本公告是關於恒生銀行的一宗交易， 但因恒生銀行是滙豐控股有限公司（「 滙控 」）的附屬公司，基於交易規模， 滙控根據《上市規則》須將該交易視作滙控的須予披露交易處理，而觸發滙控 須遵守《上市規則》第 14.34 條發出公告的規定。故此，恒生銀行和滙控已經 同意以聯合公告的形式發出本公告。 恒生銀行的董事會和滙控的董事會聯合宣佈，於 2015 年 5 月 12 日，恒生銀 行與高盛高華證券有限責任公司和瑞銀證券有限責任公司（統稱「聯席配售代 理 」）簽訂了配售協議（「 《配售協議》」）。根據 《配售協議》，恒生銀行 將會向聯席配售代理盡最大努力所取得的多個機構投資者（「承配人 」）出售 所持的興業銀行股份有限公司（「 興業銀行 」）最多 4.99%的普通股（「本交 易 」）。 1       在訂立《配售協議》當天，滙控間接持有恒生銀行 1,188,057,371 股股份，佔 恒生銀行已發行股份總數約 62.14%。 本交易 本交易涉及出售不超過 950,700,000 股興業銀行的普通股（「待售股份 」）。 待售股份約佔興業銀行普通股 4.99%，並將按購股價每股人民幣 17.68 元（約 每股 22.08 港元），以現金售予承配人。每股購股價比興業銀行的股份在《配 售協議》訂立當日在上海證