中国个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略(ppt83).ppt

机密;介绍;个人金融服务业务;个金业务是一个具有吸引力的发展机遇;印度尼西亚;发达国家个金业务收入在银行总体收入中占很大比例;亚洲个金业务的回报优于对公业务; 资料来源：年报;中国的个金业务还欠发达;非储蓄类个金产品的渗透尤其低;1997;; * 上海、北京、广州、重庆 ** 根据AMI的界定，潜在的个人金融服务客户年龄在20-59岁之间，家庭年收入超过2,5000元 资料来源：AMI个人金融调查，1999 ;年轻白领阶层的特点;新贵阶层的特点;中年稳定阶层的特点;中年成功阶层的特点;分支行网点仍然是主要的销售渠道;国有和商业银行都在努力建立新的业务渠道 ; 资料来源： 了解亚太个人金融服务客户，专业调查，1998年4-5月; 资料来源： 了解亚太地区的个人金融服务顾客，专业调查， 1998年4月-5月；美国的数据：“偏好传统分行胜过自助银行”，PSI1997年顾客调查; * 台湾20%的应答者称他们每天都使用电话银行服务 ** 每月至少使用一次电话银行服务的美国家庭，PSI调查消费者调查 资料来源：了解亚太个人金融服务客户，专业调查，1998年4-5月; * 现未使用电脑银行服务，但如果具备条件，就会使用的美国用户 资料来源： 了解亚太个人金融服务客户、专业调查，1998年4-5月；PSI1997年消费者调查中美国的数据; 资料来源： 了解亚太个人金融服务客户，专业调查，1998年4-5月;个人金融服务业务;个人金融服务的主要产品; 资料来源： China Information Bank; * 北京、广州、上海和重庆的平均数 资料来源： 了解亚太地区个人金融服务顾客，企专业调查，1998年4~5月;储蓄/存款顾客细分;低收入者和年长者更多地使用银行柜员服务;四大国有商业银行主导了储蓄/存款市场;各主要银行通过积极的营销争夺市场;统一利率使银行必须以非利率手段竞争;储蓄/存款利润率较低;总体看来，较小的银行在大多数关键成功因素上处于劣势;储蓄/存款 – 对新兴银行的启示;个人金融服务的主要产品;中国住房按揭市场发展迅速; * 上海，北京，广州 资料来源： 麦肯锡研究;中国的住房按揭市场还将迅速增长，到2001年可达3000亿;住房按揭顾客细分：在青年顾客中的普及率最高；高收入顾客群拥有更多大额按揭贷款; * 公积金贷款是由雇员、雇主和政府三方出资的，它的最高恶度为100,000元人民币/人，而且利率很低(~2.7%) 资料来源： China Information Bank; 访谈 ;工商银行住房按揭业务流程;建设银行住房按揭业务流程;个人住房按揭的法律法规分析;; 资料来源：访谈；麦肯锡分析;住房按揭 – 对新兴银行的启示;个人金融服务的主要产品;专业术语定义; * 包括贷记卡和准贷记卡，只带有威士和万事达标志 资料来源：Laerty Credit Card Report; China Info Bank; 麦肯锡分析;; 资料来源：文献检索；麦肯锡分析; 资料来源： 麦肯锡分析; * 北京、上海、广州、重庆的平均值 资料来源：AMI个人金融服务调查1999; * 北京、上海、广州、重庆 资料来源：AMI个人金融服务调查1999; 资料来源：中国信息库；访谈;主要银行卡的功能与产品创新;主要银行卡的功能和产品创新;除了尽量为银行卡增加功能外，中国的银行在关键成功因素方面做得不够;“一卡通”的实例研究;很多法律许可的机遇还未被充分把握;贷记卡如能有效控制风险，利润将相当可观;贷记卡对新兴银行的启示;个人金融服务产品; * 假设：平均汽车贷款为8万~9万元 资料来源：文献检索；麦肯锡分析;当前的法律法规造成了汽车消费贷款业务的缓慢发展; 资料来源： 访谈;建行和工行主导了中国的汽车贷款市场;工商银行在关键成功因素方面做得较好，可能会取代建设银行的市场领导地位;汽车贷款业务的低额利润;其它个人消费贷款的低额利润;汽车和其它个人消费品贷款– 对新兴银行的启示;个人金融服务的主要产品;中国保险和投资市场巨大;银行在投资和保险市场的角色是代销者和结算/清算服务的提供者;...因为根据现行法规，银行不可以自行提供保险/投资产品;投资/保险市场– 对新兴银行的启示;个人金融服务业务;新兴银行在个金业务上面临的挑战;为何以细分客户群体为重点战略是至关重要的;服务不同客户群体的不同选择;新兴银行战略实例;评估战略选择的议题树