20160224苏志明-广东华声电器股份有限公司服务方案.docx

附件3： 广东华声电器股份有限公司客户服务方案第一部分 客户概况广东华声电器股份有限公司（以下简称“华声股份”）主要从事家用电器配线组件的研发、生产及销售，是国内空调连接组件主要供应商之一。一方面，凭借对关键客户维护能力、大规模供货能力、较强的低成本控制能力以及满足大客户要求的质量控制能力等优势，申请人在细分行业地位不断提高，销售规模不断扩大，2014年创下销售量历史新高；另一方面，通过重大资产重组交易（收购国盛证券），申请人将能实现战略转型、资产与业务调整，业务结构将得到优化，业务规模、盈利能力、风险控制水平等方面将得到有效提升，公司将更有能力为投资者创造稳定、丰厚回报。截至2016年1月7日，华声股份（002670.SZ）的总市值是55.5亿元，流通市值38.29亿元。第二部分 客户需求分析公司主打产品精密铜管、铜管深加工产品及金属加工设备等；金属加工设备处于国内领先地位；精密铜管处于国内铜管企业十强，并且是空调用铜管的主要供应商。近年来，受外部市场环境影响，企业毛利率一直处于下降趋势，现已基本处于低点。当前，公司所处的国内外经济和政策环境都发生了很大的变化，资源节约型和环境友好型发展模式已经成为普遍的共识，公司未来的业务发展目标将围绕节能、环保、高附加值的发展趋势拓展各项业务，大力加强新产品、新技术的研发和投入，重点推进具有新的利润增长点、高附加值的环保节能铜管开发以及装备产业相关产品产业化和系列化，积极稳妥拓展空调制冷行业外的新客户。第三部分 中信银行针对性服务方案针对企业的实际情况以及考虑到企业可能有需求的领域，我行拟向企业提供以下的服务方案：流动资金贷款、开立银行承兑汇票或贴现、国际业务等。（一）流动资产贷款产品介绍及优势流动资产贷款是指银行向借款人发放的用于正常生产经营周转或临时性资金需要的本外币贷款，主要用于满足借款人正常生产经营过程中为耗用或销售而储存的各类存货、季节性物资储备等生产经营周转性或临时性资金需求。产品操作流程我行受理客户申请——尽职调查——授信审查——签订合同——放款操作——贷后管理产品报价短期流动资金贷款单笔最长利率不低于同期基准利率，中长期流动资金贷款不低于同期基准上浮10%。（二）银行承兑汇票及贴现产品介绍及优势银行承兑汇票是由收款人或承兑申请人签发，并由承兑申请人向开户银行申请，经银行审查同意承兑的票据。银行承兑汇票贴现是指银承持有人在票据日到期前将票据转让给银行，银行在扣除自贴现日到到期日期间利息后，将票面金额支付给持票人。贴现银行在票据到期日向承兑银行提示付款收回票面金额。产品操作流程（1）银行承兑汇票客户申请——风险审查——签订协议——客户存入保证金——我行出票——申请人领取汇票——汇票流通使用——请求付款（2）银行承兑汇票贴现持票人提出申请——银行审查——协商贴现利率，放款产品报价开立银承手续费为票面金额的万分之五，敞口管理费为敞口金额的0.2%。银承贴现利率3.8-4.0%。（三）国际结算产品介绍及优势国际结算业务属于基础结算类业务，依托专业的国际业务EE系统与庞大的代理行网络优势，我行多年来持续为进出口企业客户、跨境集团企业客户等提供安全、高效的国际结算、资金清算服务。产品操作流程我行国际结算业务主要包括以下结算方式：信用证、托收、电汇以及通过以上基本结算方式衍生出的代理结算产品和适用于国内贸易的国内信用证产品。产品报价国际结算过程中涉及收费种类繁多，以国际结算中典型的信用证开证手续费来看，每笔开证收取千分之一点五左右的费率，最低每笔开证300RMB。（四）股权融资产品介绍及优势我行股权融资业务以为客户提供高附加值的金融服务为宗旨，利用选择权贷款、并购融资、私募投资基金、资本金基金、永续融资工具、定增专项基金等多元化产品满足优质企业及其在建项目资本金融资需求，拓展可自由运用的资金来源，优化企业财务结构；同时全面介入Pre-IPO、借壳上市、市值管理、退市及转板上市等资本运作全流程。考虑广东精艺金属股份有限公司股份的现实需求，企业可能在定向增发方面有着融资需求。产品操作流程（定增专项基金）我行通过理财募集资金设立基金子公司资产管理计划，该资管计划将通过认购我行私募股权投资平台发起设立的定增专项基金份额参与我行上市公司客户的定向增发。非公开发行股票锁定期为12个月（36个月），解禁后，为缓解股票减持压力，最大化获得超额收益，我行通过理财资金认购合作证券公司成立定向资产管理计划，再由该资管计划受让定增专项基金持有的上市公司客户非限售流通股票。该资管计划与减持公司签订股票转让协议，在一年内根据减持公司指令将所持股票通过大宗交易出售给减持公司，由减持公司分配出售持有股票。上市公司客户控股股东为减持公司未来出售股票的收益提供保底安排，但超额收益部分双方协商分配。