02财务顾问服务范本.doc

××财务顾问服务协议 甲方：××有限公司（以下简称“甲方”） 法定代表人： 联系地址： 乙方：××有限公司（以下简称“乙方”） 法定代表人：王明富 联系地址： 甲、乙双方经协商一致，就乙方向甲方提供财务顾问服务事宜签定本合同： 项目内容及其成果 第一部分：公司调研与诊断（将历时约×周） 乙方将通过访谈、问卷、书面资料研究、现场走访等方法，对甲方公司的业务、法律、财务状况，以及甲方所处行业进行深入了解，从而把握甲方公司的现状以及发展战略，为后续的资本战略规划、战略投资者引入工作做好准备。 工作内容包括公司概况调研、业务调研、法律调研、财务调研、公司战略梳理、行业研究、公司调研总结。 上述工作的成果为《××行业调研报告》。 第二部分：资本战略规划（将历时约×周） 乙方对资本市场与甲方所处的××行业作分析，供甲方借鉴和参考。 工作内容包括：××行业对应资本市场的研究；国内外本行业上市公司研究；资本界对本行业的看法研究，包括VC/PE、IPO市场、股票市场、分析师、基金等对本行业以及行业内公司的研究报告、看法观点等的收集、研究分析与提炼总结；扫描行业内企业与资本市场的接触、运作情况，并总结归纳相关经验和趋势；资本市场对本行业的关注要点提炼分析，对行业内企业融资、上市过程中的难点、要点进行总结分析；对当前经济周期以及资本市场形势下本行业的发展趋势作出判断。 乙方帮助甲方完成资本运作路径规划。工作内容包括： 乙方通过专题讲座、交流分享、讨论分析，讲解资本经营理念以及相关知识、案例，协助甲方公司高层建立资本运营理念，内容包括但不限于：国内外资本市场、公司上市的相关法律法规与上市流程、上市公司并购重组、上市公司的市值管理、上市公司股权激励等。 乙方协助甲方制定资本运作总体目标以及各阶段目标、时间计划、工作内容、实施策略，内容包括公司的重组、上市前的战略投资者引入、产业并购、股权激励的设计与实施、公开发行上市、上市后的其他资本运作、上市后的市值管理等。 上述工作的成果为《××资本战略规划报告（PPT）》。 第三部分：私募融资，即战略投资者引入（历时×个月） 乙方作为甲方私募融资独家财务顾问，甲方在融资期间接触的投资方均应视为乙方代理进行，工作包括： 1）融资准备。 工作内容包括：为甲方设计融资方案，进行财务预测与估值，制定融资额度与资金使用规划，制作商业计划书和路演材料，以及选定路演目标。 2）项目路演。 工作内容包括：有计划地与路演对象接触，发送商业计划书等初步资料，协助公司与有兴趣的投资机构签订必威体育官网网址协议，安排协调公司股东与高管与投资机构进行见面沟通，跟踪并收集投资机构的反馈意见，筛选目标投资机构进行深度沟通。 3）融资谈判。 工作内容包括：协助甲方与重点关注的投资机构进行谈判；对投资机构的投资条款进行审查以确保甲方价值没有被低估，确保甲方股东要求的利益得到体现和保证；对投资条款提出专业修改意见，并协调甲方与投资机构的磋商与沟通；进行相应的估值调整、股权测算；安排交易结构、法律结构；协助甲方与投资机构签订《投资框架协议》。 4）交易完成。 工作内容包括：帮助甲方协调投资机构开展对甲方的业务、法律、财务尽职调查；沟通和处理尽职调查中投资方的问题和反馈；安排律师进行交易的相关安排；协助审核最终的投资协议，并提出修改意见；协助甲方与投资机构签订最终的《投资协议》；监督资金到账，安排过桥贷款（如需）、协助股权变更等交割工作。 上述工作的成果为《××公司商业计划书（PPT、WORD）》、《××公司价值评估报告（PPT、WORD）》，乙方为甲方引入最具价值的投资者。 项目报酬和费用 第一部分：项目实施费用与支付方式 项目实施费用应由甲方分 期向乙方支付，总额为 万元（小写：￥ ）； 甲方在签订本合同后三个工作日内，支付给乙方 万元（小写：￥ ）； 第一部分、第二部分工作结束后的三个工作日内，甲方支付给乙方 万元（小写：￥ ）,(如非乙方原因导致项目未按时完成，甲方应在不迟于××年×月×日前支付该笔费用）。 第二部分：私募融资佣金与支付方式 无论私募融资融入资金是权益性资金还是债务性资金，或是权益性资金与债务性资金的组合，或者是甲方股东所转让股权所获资金，只要实现引入资金到达甲方或甲方股东指定账户，甲方应在资金到账三日内向乙方支付私募融资佣金，比例为到账金额的 %（百分之 ）。 说明：1）如融资是以非人民币币种进行，融资额度应根据融入资金到帐日汇率进行相应折算； 2）如融资是以换股、现金+换股、期权等任何其它非完全现金的方式进行的，应根据其折算价格以现金方式支付相应比例的佣金； 3）如融资是以分阶段方式进行的，甲方应在每次资金到账后的三日内，以现金方式分阶段支付； 4）乙方拥有将佣金认购融资主体股份的权利，且相