聚光企业文化项目结案-分析仪器行业研究.ppt

* * * 聚光科技企业文化项目结案 分析仪器行业研究 郝继涛团队 目 录 行业发展现状 行业发展趋势 1. 行业发展现状——工信部预测，2009年仪器仪表产销增速放缓，主因在于需求下降、产能过剩、低价恶性竞争等 2008 年下半年，受到国内和国际经济形势的影响，我国仪器仪表制造业的产销都有一定程度的滑坡。2008 年，我国仪器仪表制造业累计工业总产值为3558 亿元，同比增长15.31%，增速比上年下降了约30 个百分点。 工信部运行局发布预测报告称，2009年，仪器仪表行业产销增幅将继续下降，降势趋缓，预计在8-15%左右，呈前低后高走势。行业产销绝对值将首超4000亿元，创历史新高。 * 亿元 资料来源：中国仪器仪表行业协会、工信部统计快报 工信部解释称，2008年利润增幅下降,主因是原材料、劳动力、公用费用等引起的成本上升和汇率、出口退税下调等。 2009年的主因将是需求下降、产能过剩、低价恶性竞争从中资企业为主的中低档产品蔓延至中外资企业之间所有的中、低、高档产品。 中央、地方政府加大对科学测试仪器行业的投入，企业加大技术创新和新产品开发投入，开发、投产一批有主知识产权、技术水平国内领先、接近国际同类产品先进水平、技术含量高的科学测试仪器新产品。 自主创新能力不断加强，一批新产品推上市场 固定资产投入高速增长，企业兼并有新进展 政府政策有力支持，抵御风险、推进行业发展 江苏天瑞连续兼并国内同行，实施股份制改造 ； 舜宇光学科技集团公司控股收购韩国力量光学公司； 美国MTS收购深圳新三思公司； 安捷伦扩大在成都和深圳的投资加大本土平台建设力度等 国家“十一五”863计划、科学支撑计划支持的科学测试仪器项目到安排和实施;实施国家自主创新战略，政府在采购政策、产业化国产化建设、国家级企业技术中心提高创新能力建设等方面优先支持有自主知识产权的产品和企业； 提高出口产品的退税； 商务部出台鼓励有条件的企业到国外投资的政策等。 1. 行业发展现状——在各方的共同努力下，行业在技术研发、资本投入、行业整合、政府政策等方面不断取得进步 散 乱 弱 小 生产厂家缺乏受过良好训练的工作人员和进行仪器研发的高端技术支持。 大多数的制造商都规模较小，生产的仪器价值不高，可靠性仍有争议，以价格竞争为主。 分析仪器行业以代理国外成熟产品居多，自主研发较少，研发能力弱。 产品技术含量高，研发投入大，回收周期长。 下游客户相对集中，分析仪器行业企业在产业链中并不具有优势地位和谈判筹码。 随着竞争的加剧，行业的利润越来越薄，需不断的寻求利基和新的增长点。 产品生命周期短，细分市场容量小，一般3-5年市场即饱和，需通过不断的技术创新，发育新的市场需求。 市场成熟度不高，企业规模较小，尚未形成具有统治地位的行业领跑者。 资料来源：中国仪器仪表行业协会、工信部统计快报 1. 行业发展现状——与国际领先企业相比，我国分析仪器行业“散、乱、弱、小”，仍不成熟 2008 年1～11 月，企业数为4810 个，比上年同期增加了546 个；从业人员年均人数为112.52万人，比上年同期增加了1.31 万人。 分析仪器行业企业分布十分分散，细分子行业众多，但销售收入集中度达75%，主要集中在东南沿海。 1. 行业发展现状——从产品结构上看，我国高端产品大多需要进口 * 从销售的产品结构看，光学类分析仪器所占比例最高，达36%，色谱仪器次之，占19%，电化学类分析仪器再次之，占15%。三类合计占全体之七成。 目前，我国中高档科学测试仪器国内市场满足率为30%，中低档科学仪器满足率65%；生产过程测量控制仪表及系统产品在大型工程项目中的品种满足率达50%，中小型工程达70%。进口产品往往是科研、生产所需的重大、关键设备，技术含量大，附加值高。 资料来源：慧聪教育网，200906 仪器仪表行业整体综合技术水平达到国际80年代中期水平，微电子技术和计算机技术在仪器仪表产品中普遍采用，约15%的产品实现了智能化，达到国际90年代水平；30%的产品实现了数字化，达到国际80年代末期水平。 国外科技目前水平及发展趋势——数字化、智能化。 1. 行业发展现状——从市场结构看，我国分析仪器行业正在向块状同质化市场阶段转化 * 散点市场 块状同质化市场 团状异质化市场 描述 前三名和前十名的市场集中度迅速上升 前三名市场份额有所下降，但前十名的市场集中度继续上升 集中度曲线 部分有进取心的企业迅速扩张，挤占了众多地方品牌的市场，市场呈寡头垄断结构 部分行业“黑马”以其特色产品，独特卖点以及市场细分化策略蚕食市场，部分程度地削减了领先企业的份额 解释 区域市场扩张，渠道扩张 市场细分化，特色经营，基于差别化消费的特卖点诉求 策略意义 地方品牌林立，缺乏行业领导品牌