中融-南浔新区建投财产权信托项目推介书.pdf

中融国际信托有限公司 中融-南浔新区建投财产权信托 项目推介书 1 25 1 25 11/2255 一、 项目背景 南浔区是浙江省湖州市辖属的一个县级区，地处杭嘉湖平原中部，南连嘉兴， 北濒太湖，东接江苏省吴江市，西临湖州吴兴区。318国道和湖盐（湖州--海盐） 公路贯通全境，京杭运河和长湖申航道穿境而过，距上海、杭州、苏州三大城市 均为100公里左右。 湖州南浔城市新区建设投资有限公司成立于2006年4月，注册资本10,000 万元，主要经营范围为：南浔新区城市基础设施建设，新区城市建设用地前期开 发以及新区建设资金的筹集、管理。近年来，该公司主要建成了南浔区行政综合 办公楼、南浔区文化艺术中心、科创园南楼、南浔区图档中心等多个工程。该公 司为湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司全资子公司。 南浔新区建投于2006年起承建南浔城市新区路桥工程项目中7条城市主次 道路的建设（具体指年丰路、南林路、风顺路、万顺路、朝阳西路、中心街、直 港路），目前上述道路已经通过竣工验收并移交给南浔区政府。根据南浔区人民 政府与湖州南浔城市新区建设投资有限公司之间签署的委托代建和回购协议，南 浔区人民政府应支付湖州南浔城市新区建设投资有限公司委托代建款共计 67760.9万元。 南浔新区建投将其对南浔区政府享有的应收账款信托给中融信托成立“中融 -南浔新区建投财产权信托项目”，同时中融信托募集资金2亿元用以受让信托收 益权，并将融资资金用于南浔新区建投“金象湖公园”项目（浔发改基[2011]105 号）、“青少年活动中心”项目（浔发改基[2011]96号）、“全民健身中心”项目 （浔发改基[2011]144号）的经营。 信托计划存续期内时，由南浔区政府向中融信托支付应收账款，以实现本项 目的信托受益权。 本项目特由湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、湖州市最大的城 市投资公司之一湖州市交通投资集团有限公司以及湖州市城市建设投资集团公 司对南浔区政府的支付义务进行增信担保。 本财产权信托规模约2亿，信托期限拟定为24个月，预计分为4期发行， 每期拟发行5000万元。 2 25 2 25 22/2255 二、 信托计划要素及交易结构 （一） 信托计划要素 � 信托类别：财产权信托 � 信托期限：24个月 � 信托规模：2亿(预计分4期，每期5000万元，以实际募集金额为准) � 资金用途：融资资金用于南浔新区建投“金象湖公园”项目（浔发改基 [2011]105号）、“青少年活动中心”项目（浔发改基[2011]96号）、“全民健 身中心”项目（浔发改基[2011]144号）的建设。 � 还款来源：南浔区政府财政还款，并出具区人大决议，纳入财政预算。如政 府不能正常履行该偿付义务，则由南浔新区建投为南浔区政府的支付义务承 担保证担保。 � 担保措施：由湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、湖州市最大的 城市投资公司湖州市交通投资集团有限公司对本项目进行增信担保。 （二） 流程描述 1、确认债权债务关系 南浔新区建投公司作为委托人将其对南浔区人民政府合法拥有的债权，根据 信托募集情况分次信托给中融信托，设立财产权信托。 委托人南浔新区建投与债务人南浔区人民政府将签署《债权债务确认协议》， 明确南浔区政府对于南浔新区建投“路桥工程”项目及相关的附属设施及配套设 施回购义务的金额及其具体支付时间等，以便中融信托据此受让该部分债权及其 该债权有关的所有从权利。 上述《债权债务确认协议》核心内容包括： 1）委托人：南浔新区建投公司； 2）债务人：南浔区人民政府； 3）应收账款债权金额：发行规模*(1+信托税费+投资人收益)； 4）还款方式及时间。