华测检测：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.pdf

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市华测检测技术股份有限公司 （住所：深圳市宝安区70 区留仙三路 6 号鸿威工业园 C 栋厂房 1 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层） 深圳市华测检测技术股份有限公司 招股意向书 深圳市华测检测技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 发行股票类型： 普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 2,100 万股，占发行后总股本的 25.68% 发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格 预计发行日期： 2009 年 10 月 13 日 拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 8,177 万股 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 签署日期： 2009 年 9 月 27 日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 承诺Ⅰ：控股股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司 5% 以上股份的主 要股东郭冰、郭勇承诺，自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或 委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 其他股东承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管 理其本次发行前所持有的公司股份。 承诺Ⅱ：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东万里鹏、万峰、郭冰、 郭勇、何树悠、魏红、钱峰、王在彬、魏屹、陈砚、徐开兵、聂鹏翔分别承诺： 前述承诺Ⅰ期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司 股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 承诺Ⅲ：股东王蓉、王彦涵承诺，除前述承诺 Ⅰ外，自本次发行股票上市 之日起二十四个月内，其转让的股份不超过其所持有的股份总数的 50% 。 1-1-2 深圳市华测检测技术股份有限公司 招股意向书 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-3 深圳市华测检测技术股份有限公司