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采购部操作手册 一、进货流程：请购单→采购单→入库单→进货检验单→进货单 （一）请购单：当公司里的某个部门或某位员工需要请购货品时，则可登打请购单进行货品的购买请求。请购单可转采购单作後续的进货动作。请购日期：请购货品的日期。系统自动带出当天的日期，也可作手工修改。 请购单号：系统根据营业人资料里设定的编码原则自动编号，亦可自行的手工编号(直接在栏位里输入) 采购部门：。 采购对象：与哪个厂商交易，使用F9及滑鼠键查询，过滤出的资料是客户/厂商资料档里的厂商或客户/厂商。 请购人：需购买货品的人，可点击查询键查询选取，带出的资料是员工资料。 请购部门：需请购货品的部门。 币别：在生意往来时是以何种币别为交易的媒介，可输入当日交易时的汇率，若您在客户厂商资料建档作业有设定外币时，则您输入交易的厂商时币别会自动带出。可以单据中使用CTRL+1或直接点击币别，弹出查询窗口即可进行选择或编辑。 预交日：希望厂商交货的日期。 其他：单据其他讯息，用来显示审核人、终审日期、录入员、打印注记等一些资料。若该单有打印过的，则打印注记为‘Y＇，否则为‘N＇。 结案：单据结案後就不可再修改。有两种结案方法：手工打上或系统自动结案：当请购单转至采购单，请购数量等於采购数量的此单会自动结案(即结案栏处打上勾)。 预估金额：预计购买货品的金额。 费用项目：是指请购货品的用途。 用途：即购买货品的用途，可作一个备注的作用，需自行的手工输入。 核准人：核准此笔交易的人。 采购对象：与表头的采购对象用法相同；但是表头采购对象的资料可以与表身的不相同，因为可针对多笔货品向多个厂商进行交易。 转出单号：请购单转至别的单据回写，例：请购单转采购单後此栏回写采购单号。 已采购数量：即由请购单转到采购单，采购单存档後的数量回写。 反应请购明细内容，方便使用者及管理人员能随时了解到哪个部门、员工请购货品的数量。可依照不同的种类及条件选项列示请购单的明细资料。资料来源於请购单。依请购日：报表按照请购货品的日期进行排序。 依采购对象：报表按照请购货品的采购对象进行排序。 依货品代号+货品特：报表按照请购货品的代号及货品特进行排序。 依批号+货品：报表按照请购货品的批号及货品的名称进行排序。 依货品特：报表按照请购货品的特徵进行排序。 依请购单号：报表按照请购单号进行排序。部门：选择要查询或打印的资料属於哪个部门的。 部门显示方式：是指部门的列示方式，有含所属或不含所属两个选项；含所属，查询的部门包括该部门的下属部门，[部门选择]处只能选择一个部门代号；不含所属，查询的部门是不包括其下属的部门，但[部门选择]处可选择多个部门。 核准列示：是指列示单据的范围有全部、已审核、未审核三个选项；全部，即查询所有请购单的资料；已审核，只显示已经审核过的请购单的资料；未审核，只显示未审核过的请购单的资料。 单据类别：允许自定义。报表提供以单据类别进行制表。请购日期：请购货品的日期。 请购单号：系统概据营业人资料里设定的编码原则自动编号带到请购单号处，报表根据此处撷取请购单号资料。 品名：货品的名称。 单位名称：制表後回写出货品的单位名称。 预估金额：预计购买货品的金额，资料撷取於请购单的“预估金额”栏位。 预交日：希望厂商交货的日期。 用途：此笔货品的用途，在单据中手工输入，此处制表後撷取单据中“用途”的资料。 核准人名称：制表後回写出单据“核准人”的名称。 采购对象名称：列出货品交易的厂商名称，资料来源於请购单表头栏位“采购对象”。 转出单号：列出请购单已转的单据，如请购单转至采购单，此栏位列示的是采购单号。 已采购数量：即当请购单转到采购单後，所采购数量的列示。 已询价数量：即当请购单转至询价单後，所询价数量的列示。 费用项目名称：即请购这笔货品的用途名称，资料来源於请购单表身栏位的“费用项目”。 单据类别名称：资料来源於请购单表头栏位。 为反应请购合计内容，方便使用者随时掌握公司的请购量。可依照不同的种类及条件列示请购单的统计资料。资料来源於请购单。在制表时有一请购比率是根据(该笔请购金额/请购总金额)*100%，该值为叁考值。 采购对象：报表按照采购对象进行排序。 依采购对象+货品代号：报表按照采购对象各货品代号进行排序。 依请购人：报表按照请购货品的人员进行排序。 依请购人+货品代号：报表按照请购人及货品代号进行排序。 依请购人+采购对象：报表按照请购人和采购对象进行排序。 依货品特色：报表按照货品的特色进行排序 依货品代号+特徵：报表按照货品的代号及特徵进行排序。 其他：报表按照货品的品名进行排序。 依中类：报表按照货品的中类是进行排序。 依中类+货品代号：报表按照货品的中类及货品的