2013年第一期湖南天易集团有限公司公司债券.pdfVIP

2013 年第一期湖南天易集团有限公司公司债券 申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1、2013 年第一期湖南天易集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经国 家发展和改革委员会发改财金[2013]2342 号文件批准公开发行。 2、本期债券发行总额为人民币5 亿元，为7 年期固定利率债券，同时设置本金提前 偿还条款。在本期债券存续期第3 年至第7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额 的20%。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式销售，广发证券股份有限公司和国开证 券有限责任公司为本期债券的联合主承销商，广发证券股份有限公司为本期债券的簿记管 理人，本期债券具体情况请参见《2013 年第一期湖南天易集团有限公司公司债券募集说 明书》。 3、本期债券为固定利率债券，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差 区间上限为3.30%，即簿记建档的区间上限为8.00%。Shibor 基准利率为《2013 年第一期 湖南天易集团有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告日前 5 个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），即4.70%。本期债券的 最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规 定，协商一致并报国家有关主管部门备案，在本期债券各品种的存续期限内固定不变。参 与本期债券申购的机构投资者的全部申购须位于上述区间内。 4、本期债券的申购时间为2013 年12 月20 日（T-1 日）9:30-15:00。投资者请详细 阅读《2013 年第一期湖南天易集团有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》 （下文简称“《申购区间与投资者申购提示性说明》”）。本《申购区间与投资者申购提示性 说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行的投资建议。 投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读登载于中国债券信息网 ()的《2013 年第一期湖南天易集团有限公司公司债券募集 说明书》。 1 一、 债券主要条款及释义 发行人：湖南天易集团有限公司。 债券名称：2013 年第一期湖南天易集团有限公司公司债券（简 称“13 天易债01”）。 发行规模：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 ）。 债券期限：7 年期。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率不超过 Shibor 基准利率加上 3.30%的基本利差 （Shibor 基准利率为 《2013 年第一期湖南天易集团有限公司公司债券申购区间与投资者申购提 示性说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y) 利率的算术平均数4.70%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并 报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行价格：本期债券的债券面值为100元，平价发行。以1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于 1,000元。 债券形式：实名制记账式。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 2 定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）公开发行。本申购和配售办法说明适 用于投资者（含承销团成员）通过簿记建档申购本期债券。 发行对象：在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行 对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 认购托管方式：机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购 的本期债券由中央国债登记公司登记托