2017年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议.pdfVIP

2017 年国家开发银行股份有限公司 人民币金融债券承销主协议 （全国银行间债券市场） 债券发行人（以下称甲方）：国家开发银行股份有限公司 住 所：北京市西城区复兴门内大街18 号 法定代表人：胡怀邦 债券承销人（以下称乙方）： 住 所： 法定代表人： 甲方经中国人民银行(以下简称“人民银行”)批准，在全国银行间债券市场 发行“国家开发银行股份有限公司（以下简称“开发银行”）人民币金融债券” （以下简称“债券”），并负责债券发行的组织工作；乙方自愿成为承销团成员， 承诺参与投标、承销债券，履行相应的义务并享有相应的权利。 根据《中华人民共和国合同法》和人民银行《全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法》（中国人民银行令 〔2005〕第1 号）等有关规定，经甲乙双方协 商一致，签订本协议。 第一条 债券定义 本协议项下债券指甲方按照人民银行批准的年度债券发行计划（含临时发行 计划和调增计划）在全国银行间债券市场通过人民银行债券发行系统公开招标 （不含簿记建档、定向等方式）发行的债券。 第二条 承销方式 乙方参加甲方组织的承销团，采用承购包销方式承销债券，即乙方在人民银 行债券发行系统确定的每期债券中标数量内，将其未售出的当期债券全部自行购 入的承销方式。 本协议有效期内，甲方在银行间市场发行的金融债券可以在商业银行柜台市 场分销、交易。符合监管部门关于柜台债券业务承办要求的甲方金融债券承销团 成员，需与甲方签署相关协议，按照监管部门制定的有关制度流程开展柜台债券 1 业务。 第三条 分销期 每期债券的分销期（是指债券招标第二日至缴款日的时间）由甲方在发行公 告或招标发行办法中确定。 第四条 中标数量 中标数量是指每期金融债券发行时，乙方有效投标后，由人民银行债券发行 系统按规定确定的乙方中标的承销数量。 第五条 承销款的支付 每期债券分销期满，乙方应按《缴款通知书》及该期债券发行办法的要求， 将债券承销款及时足额划入甲方指定的银行账户。待债券承销款到账后，乙方才 享有所持有债券的权利，并经国债公司确权之后，甲乙双方债权、债务关系成立。 承销款支付应及时，不能延迟或提前。延迟或提前均按照本协议中违约责任 条款处理。 第六条 承销费用 一、承揽费 甲方在债券发行办法中确定该期债券的承揽费率。 二、补充承揽费用，包括年度承揽费用、季度承揽费用和期限承揽费用。 甲方将按照乙方承销总量、排名及承销债券期限等制定分配原则，并向乙方 支付年度、季度和期限承揽费用。协议有效期内承揽费用标准相同。 第七条 承销费用支付。 一、承揽费由甲方在收到乙方承销款后十个工作日内划至乙方指定的银行账 户。 二、年度承揽费用 （2017 自然年度）由甲方在2018 年1 月15 日一次性划 至乙方指定的银行账户。2018 年1 月至2 月的年度承揽费用由甲方在2019 年前 十个工作日内一次性划至乙方指定的银行账户。 三、季度承揽费用、期限承揽费用由甲方分别在2017 年7 月21 日，2017 年11 月17 日，2018 年1 月26 日，2018 年3 月16 日划至乙方指定的银行账户。 第八条 兑付手续费的支付 甲方在每期债券的招标发行办法中确定该期债券的兑付手续费率（费率可以 2 为0），在兑付当日将兑付手续费划至债券持有人指定的银行账户。 第九条 登记托管 按照人民银行有关规定，甲方发行的债券在中央国债登记结算有限责任公 司、上海清算所等托管机构办理债券的登记托管等事宜。 第十条 信息披露 一、甲方应按照有关规定进行信息披露、公告债券发行办法等，向承销人提 供招标发行办法，并于招投标结束后公布招投标确定的发行价格或利率(数量招 标除外)。 二、甲方应在每期债券发行公告中载明招标日期、招标对象、发行数量