关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的公告-越秀金控.PDFVIP

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-006 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于控股子公司拟设立资产支持计划 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次交易的基本情况 为调整公司债务结构，防范流动性风险，盘活存量生息资产， 拓展中长期项目，有效补充公司长期资金，支持业务发展，广州 越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公 司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟通过 委托保险资产管理公司等专业管理机构作为受托人设立资产支 持计划，以越秀租赁应收租赁款为基础资产，引入不超过30 亿 元保险机构及其他金融机构中长期资金，由广州越秀集团有限公 司（以下简称“越秀集团”）提供相应差额补足和担保，越秀集 团担保费率预计按年千分之二计算。 2、关联关系说明 越秀集团持有公司54.25%股份，为公司控股股东，根据《深 1 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，越秀集团为公司的关 联方，本次交易构成关联交易。 3、本次资产支持计划的审批程序 2018 年1 月22 日召开的公司八届董事会第三次会议审议并 通过了《关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的议 案》，关联董事王恕慧、谭思马、李锋、刘艳回避表决。独立董 事发表了事前认可意见及独立意见。 2018 年1 月22 日召开的公司八届监事会第二次会议审议并 通过了 《关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的议 案》。 由于过去12 个月公司与越秀集团及其控制的其他企业发生 的关联交易金额累计达到股东大会审议标准，本议案尚须获得股 东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 根据《资产支持计划业务管理暂行办法》的相关规定，越秀 租赁委托保险资产管理公司等专业管理机构作为受托人设立支 持计划初次申报尚需中国保险业监督管理委员会审核，发行同类 产品（如有）尚需事后报告。 5、相关协议将于各方履行完各自审批程序后签署。 二、关联方基本情况 公司名称：广州越秀集团有限公司 统一社会信用代码：91440101698677792A 2 注册资本：1,126,851.845 万人民币 成立日期：2009 年12 月25 日 住所：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中 心65 楼 法定代表人：张招兴 公司类型：有限责任公司（国有独资） 主营业务：企业自有资金投资;自有房地产经营活动;企业管 理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;企业总 部管理;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批 发贸易（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）; 主要股东和实际控制人：广州市人民政府 截至2017 年6 月30 日，越秀集团的总资产为39,504,908 万元，净资产为 6,769,053 万元，2017 年 1-6 月，净利润为 169,212 万元。（以上数据未经审计）。 关联关系：越秀集团持有公司 54.25%股份，为公司控股股 东,经公司查询，关联交易行为中不存在交易主体为失信责任主 体的情形。 三、本次资产支持计划的基本情况 1、规模：不超过30 亿元，可分笔注册 2、期限：不超过8 年，分期还款 3、发行方式：非公开发行 4、投资者类型：保险机构以及其他具有风险识别能力和承 受能力的合格投资者 5、受托机构：保险资产管理公司 3 6、基础资产：越秀租赁持有