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Grey Worldwide 中国奶粉市场及企业发展前景分析 中国奶粉市场发展前景分析 Mental Consulting 演讲:铭泰·铭观乳业咨询公司 副总 奚仲炜 目录 国际奶粉市场概述 中国奶粉市场概述 当前奶粉市场的机会点 铭泰观点 附表Ⅰ 国际固态奶制品分类标准 国际奶粉市场近年来总体发展平稳,发达国家消费停滞不前,略有下降;发展中国家呈平稳增长态势 资料来源: fas .usda 中国的人均奶粉消费量,低于世界平均水平和亚洲平均水平,仍有相当的发展空间， 2.125 2.864 1.550 5.667 3.600 1.758 0.195 0.699 人均消费公斤/年 0.56 0.22 0.80 0.24 0.10 1.28 10.00 13.00 人口(亿) 11.90 6.30 12.40 13.60 3.60 22.50 19.50 90.90 奶粉年消费(万吨) 泰国 台湾地区 菲律宾 马来西亚 韩国 日本 印度 中国 　 资料来源: 根据 as .usda 而液体奶增长则趋缓 资料来源: 韩国乳品协会 国际奶粉市场概述 中国奶粉市场概述 当前奶粉市场的机会点 铭泰观点 目录 国内奶粉市场容量稳步上升 单位：万吨 58.5 64.3 69.6 73.3 81.8 90.9 资料来源: fas .usda/ boabc综合 9.21% 1999-2003年中国奶粉市场容量变化趋势 近年来国内奶粉生产保持着相当高的增长速度 资料来源: 农业部 1999-2003年中国奶粉不同品种产量变化趋势 全脂乳粉 全脂加糖乳粉 脱脂乳粉 婴儿配方奶粉 其他乳粉 奶粉合计 18.48 29.66 34.37 35.91 -11.06 18.09 年均增长率% 505.8 174.4 166.9 11.6 57 95.9 2003 466.6 123.4 132.2 6.8 84.2 120 2002 374.4 91.6 106.9 10.1 76.2 89.6 2001 301.4 86.7 58.9 6.3 87.7 61.8 2000 256.7 61.7 51.2 3.4 91.1 49.3 1999 奶粉合计 其他乳粉 婴儿配方奶粉 脱脂乳粉 全脂加糖乳粉 全脂乳粉 单位：千吨 单位：千吨 中国婴幼儿配方奶粉市场目前仍处于起步阶段，预计５年内中国将成为仅次于美国的世界第二大市场 中国奶粉市场产品结构重心从大众产品向功能性产品和细分市场产品转变 资料来源: 农业部 1999-2003年中国奶粉不同品种结构变化趋势 国内主要奶粉品牌在2004年基本上都取得了较明显的增长 资料来源: boabc统计 2003-2004年中国奶粉品牌产量变化情况 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 三鹿 完达山 银桥 伊利 蒙牛 光明 三元 亚华南山 古城 飞鹤 雀巢 多美滋 美赞臣 森永 惠氏 2004年产量（吨） 2003年产量（吨） 单位：吨 国产奶粉业仍处于群雄逐鹿的时代，真正的霸主还远没有形成 资料来源: 国家统计局 2004年中国主要奶粉品牌产量占全国的比重（%） 5.42 2.47 1.13 7.32 0.67 0.78 0.69 1.8 0.41 0.71 6.44 1.29 0.9 0.15 0.09 69.73 三鹿 完达山 银桥 伊利 蒙牛 光明 三元 亚华南山 古城 飞鹤 雀巢 多美滋 美赞臣 森永 惠氏 其他 对当前国产奶粉市场特征的小结 市场呈稳步增长的态势。 市场潜力巨大，机会点多，细分市场较成熟且区隔明显。 国际品牌基本进入中国市场，目前在高端产品上居于强势地位。 地方品牌众多，产品质量参差不齐。农村市场未得到有效开发。 产品结构逐步发生变化，以全脂、全脂甜奶粉为代表的大众普通奶粉退居次要地位，功能型配方奶粉逐渐占据主流地位，功能奶粉是奶粉市场的趋势。 奶粉行业里的竞争品牌可以划分为三类，即国际品牌、国内知名品牌和地方强势品牌。国际品牌基本占据高端市场、国内知名品牌争夺主流市场，地方强势品牌则混战在低端市场和部分主流市场。 尚未形成真正意义上的全国性领导品牌，留下了行业整合以及成为国内主导品牌的空间。 目录 国际奶粉市场概述 中国奶粉市场概述 当前奶粉市场的机会点 铭泰观点 国内进口奶粉市场在04年总体呈现逐渐下降的趋势,05年进口市场萎缩已成定局 资料来源: dairycross 2004年一月至十一月份奶粉进口变动趋势 三、四级城市和乡镇、农村居民收入的增长，城市化进程的加快将是奶粉销量增长的重要来源 资料来源: 历年统计资料分析 人均乳品消费增加 0 1 2 3