中利科技公司债券受托管理人报告.pdf

中利科技集团股份有限公司 （Zhongli Science And Technology Group Co., Ltd.） （江苏省常熟市东南经济开发区） 公司债券受托管理人报告 保荐人/主承销商/债券受托管理人 注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 1 重要声明 国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人2014年4月18日披露的《中利科技集团股份有限公司2013年年度 报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信 证券出具的说明文件。国信证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证， 也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经国信证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。 2 目 录 第一节 本期公司债券概要4 一、本期公司债券核准文件及核准规模4 二、本期债券基本情况4 第二节 发行人2013 年度经营情况和财务状况6 一、发行人基本情况6 二、2013 年度经营情况 10 三、发行人 2013 年财务状况 12 第三节 发行人募集资金使用情况 13 第四节 债券持有人会议召开情况 14 第五节 本期公司债券本息偿付情况 15 第六节 本期公司债券跟踪评级情况 16 一、优势 16 二、关注 16 三、跟踪评级结果 16 四、2014 年跟踪评级安排 17 第七节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 18 第八节 其他重要事项 19 一、对外担保情况 19 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 19 三、受托管理人及资信评级变动情况 19 四、非公开发行事项 19 3 第一节 本期公司债券概要 一、本期公司债券核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]121号文件批准，中利科技集团 发行人”、“公司”或 “中利科技”）于2012年6月成功 股份有限公司（以下简称 “ 发行人民币8亿元公司债券（以下简称“本期债券”）。 二、本期债券基本情况 1、 债券名称 中利科技集团股份有限公司2011 年公司债券 2 、 债券简称及代码 简称：11 中利债，代码：112094 3、 发行总额 本期公司债券的发行规模为 8 亿元 4 、 上市地 深圳证券交易所 5、 票面金额 本期债券面值 100 元 6 发行价格 按照票面金额平价发行 7 债券期限 5 年 8 债券利率 本期债券票面利率为 6.7% 9 计息方式 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 10 发行首日 本期债券发行期限的第 1 日，即2012 年 6 月 20 日 11 计息期限 自2012 年 6 月 20 日至2017 年 6 月 19 日。 在本期债券的计息期限内，每年付息一次。如遇法定及政府指定节假 12 还本付息方式 日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日。