新研股份使用超募资金设立合资公司拟购买资产的可行性研究报告.pdf

新疆机械研究院股份有限公司使用超募资金设立合资公司拟购买资产的可行性研究报告 新疆机械研究院股份有限公司使用超募资金设立合资公司 拟购买资产的可行性研究报告 新疆机械研究院股份有限公司 报告日期:2014年12 月 1 新疆机械研究院股份有限公司使用超募资金设立合资公司拟购买资产的可行性研究报告 目 录 第一章 总论 3 1.1 项目概况 3 1.2 合作企业及标的资产概况 3 1.3 投资结论 4 第二章 投资方案 5 2.1 投资总额 5 2.2 资金来源 5 2.3 定价原则 6 第三章 项目背景 7 3.1 行业背景 7 3.2 投资背景 7 第四章 项目的必要性与可行性分析 9 4.1 项目实施的必要性 9 4.2 项目实施的可行性 9 第五章 项目实施计划 11 5.1 第一阶段：设立合资公司 11 5.2 第二阶段：收购荣成海山相关资产 11 5.3 第三阶段：合资公司建设运营 11 第六章 项目效益分析 12 6.1 经营情况预测 12 6.2 投资效益分析 12 6.3 财务评价结论 12 第七章 项目风险分析及对策 13 7.1 市场竞争风险 13 7.2 人员风险 13 7.3 合资公司管理及运营风险 13 第八章 投资结论 15 8.1 投资项目优势 15 8.2 投资项目经济社会效益显著 15 2 新疆机械研究院股份有限公司使用超募资金设立合资公司拟购买资产的可行性研究报告 第一章 总论 1.1 项目概况 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称 “新研股份”或 “公司”） 拟使用部分超募资金与赤山集团有限公司（以下简称“赤山集团”）共同出 资设立合资公司（以下简称 “合资公司”）。合资公司注册资本25000 万元， 其中新研股份拟出资 21250 万元，占合资公司 85%股权，赤山集团拟出资 3750 万元，占合资公司15%股权。 合资公司拟整体收购赤山集团控股子公司荣成市海山机械制造有限公 司（以下简称“荣成海山”）的相关资产，收购完成后，荣成海山不再从事 农机生产、销售的相关业务。合资公司计划自2015 年3 月—2016 年 12 月 对将对现有荣成海山厂房设备进行全面升级改造和部分设备购置，形成年 产3500 台（套）农牧机械生产能力。 1.2 合作企业及标的资产概况 1.2.1 合作企业—赤山集团有限公司概况 赤山集团有限公司创建于1987 年，通过大力实施渔业立企、工业强企、 旅游兴企多业并举的科学发展战略，集团规模迅速壮大，现已形成以远洋 近海捕捞、水产品加工、机械制造、旅游餐饮、房地产开发、进出口贸易 为主体的多元化发展格局，拥有荣成市最大的海上作业船队，12 处水产加 工企业以及海山机械制造有限公司、鱼粉厂、渔网绳厂、建筑公司、旅游 公司、房地产开发公司、三星级宾馆酒店等26 处经济实体，3 处中外合资 企业。产品主要有：各类冷冻水产品、精加工水产食品、脱脂鱼粉、农业 机械、渔网绳索、包装纸箱、塑料彩印制品等。 公司现为国家级大型企业集团，是中国行业最大经营规模百家民营企 业之一，先后被国家农业部评为“全国最佳经济效益民营企业”、“全国出