胜利股份验资报告.pdf

山东胜利股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2014]第 3-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 目 录  验资报告 „„„„„„„„„„„„„„„„ 第1-2 页  新增注册资本实收情况明细表„„„„„„„„ 第 3 页  注册资本及实收股本变更前后对照表„„„„„ 第 4-5 页  验资事项说明„„„„„„„„„„„„„„„ 第6-8 页 验 资 报 告 大信验字[2014]第3-00042 号 山东胜利股份有限公司： 我们接受委托，审验了山东胜利股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)截至2014 年 11 月 20 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要 求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的 责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1602 号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币742,909,978.00 元，根据贵公司2014 年5 月9 日召开的2013 年年度股东大会通过的 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议 案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]931 号《关于核准山东胜利股份有限公司 向山东胜利投资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司为 募集配套资金非公开发行普通股 31,138,790 股，发行价格 5.62 元/股，总发行额 174,999,999.80 元(其中向山东胜利投资股份有限公司发行17,793,596 股，向广发乾和投资 有限公司发行 6,672,597 股，向广发证券资产管理（广东）有限公司管理的广发金管家新型 高成长集合资产管理计划（理财5 号）发行6,672,597 股)。经我们审验，截至2014 年11 月 20 日止，贵公司已经收到上述各投资者缴纳的出资款共计人民币174,999,999.80 元，扣除各 项发行费用人民币10,699,315.06 元，实际募集资金净额人民币164,300,684.74 元，其中新 增注册资本人民币31,138,790.00 元，增加资本公积人民币133,161,894.74 元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币742,909,978.00 元，实收股本 人民币742,909,978.00 元，已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字[2014] 第3-00032 号验资报告。本次新增股本31,138,790 股，尚需由中国证券登记结算有限责任公 - 1 - 司深圳分公司完成登记。截至2014 年11 月20 日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币 774,048,768.00 元，实收股本人民币774,048,768.00 元。 本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是 对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后 果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件1：新增注册资本实收情况明细表 附件2：注册资本及实收股本变更前后对照表 附件3：验资事项说明 大信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：何政 中国·北京 中国注册会计师：陈金波 二○一四年十一月二十日 - 2 - 附件1 新增注册资本实收情况明细表