2013年北京歌华文化发展集团企业债券2013年-中国债券信息网.pdfVIP

2013 年北京歌华文化发展集团企业债券 2013 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 北京歌华文化发展集团 主承销商 二〇一四年九月 2013 年北京歌华文化发展集团企业债券2013 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为2013 年北京 歌华文化发展集团企业债券（以下简称“13 歌华债”或“本期债券”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存 续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有 关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于北京歌华文化发展集团 （以下简称“发行 人”或“歌华集团”）对外公布的《北京歌华文化发展集团2013 年审计 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及 发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约能力和 偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作 出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 1 2013 年北京歌华文化发展集团企业债券2013 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人基本情况 企业名称：北京歌华文化发展集团 住 所：北京市东城区东内北小街青龙胡同1 号 法定代表人：李丹阳 注册资本：20,000 万元 经营范围：网络媒体的开发、维护；设计、制作、代理、发布国内 及外商来华广告；户外广告工程设计、制作；承办大型文化活动、组织 文化交流活动；人才培训；设计、制作、收购、销售美术品、旅游纪念 品、工艺美术品、文物艺术品；承办展览展销活动；展览装饰工程设计、 制作；城市环境艺术及设施设计、布置、制作；文化艺术方面的产品开 发；文化设施的投资管理；房地产项目开发；销售机械电器设备、五金、 交电、化工、酒、纺织品、服装鞋帽、日用百货、木材、家具、皮革皮 毛制品。 二、本期债券基本要素 债券全称 2013 年北京歌华文化发展集团企业债券 债券简称 银行间交易市场：13 歌华债；上海证券交易所：13 京歌华 债券存续期 自2013 年3 月21 日起至2020 年3 月20 日止 本期债券为7 年期固定利率债券，单利按年计息。本期债券 附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，即在 本期债券存续期第4 年末，发行人可选择在原债券票面年利 债券期限和利率 率基础上上调0-100 个基点，在债券存续期内后3 年固定不 变；投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行 人。本期债券前4 年票面年利率确定为5.98%。 发行规模 6 亿元人民币 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 还本付息方式 一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑 2 2013 年北京歌华文化发展集团企业债券2013 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 付日起不另计利息。 担保情况