crmv10立项过程.doc

crmv1.0立项过程 用业务员角色登入系统这里以业务部四部业务员1（yw4001） 点击客户管理：选择菜单业务部客户资料进入页面如下图： 点击新增出现如下图画面： 进行录入：其中客户名称自己录入这里以思科为例，客户管理类型按自己需求选择本例选择（，如果要立项管理状态选择目标，营销负责人填写业务员比如本例业务四部业务员1，目标客户确认主管谁确认选谁，客户法人填写该公司法人，其他的自己按客户具体情况填写，如下图所示： 建好客户资料后，点击客户联系人，为该公司添加联系人（这里要注意客户管理大类和小类要和前面客户资料所选择的一样，这样才能带出公司名称，只需输入首字母即可带出），关怀标记自己选择，如下图所示 填好后的页面如下图所示： 6．建好客户联系人之后，点击客户需求菜单进入页面，点击新增（需求类型如果是卖项目的选择出售，如果是买项目的选择买入，如果是咨询的选择咨询，这里选择出售）如下图 业务大类客户基本资料填的是啥就是啥，本例客户基本资料填的是国有资产，小类是股票，填好后如下图所示： 7.保存后，用部门经理的工号登入系统，本例为业务四部经理（ywb4001）登入系统后，选择项目管理后，选择立项管理菜单，如下图所示： 8.点击立项，这里项目大类和小类与客户需求里面的一样，如下图所示： 9.点击保存后，立项成功，立项成功后出现如下所示界面： 10.点击自己所立的项目（思科管理系统）所属操作后面的计划出现如下图界面，填写自己的计划内容： 11.用自己所填营销负责人的工号登入系统本例选择资产挂牌，点击业务资料附件菜单，就可看到项目下拉列表里面有了自己立的项目（思科管理系统），如下图所示：