关于云南建工集团有限公司2010年公司债券发行的法律意见书.pdf

北京市君泽君律师事务所关于云南建工集团有限公司 2010 年公司债券发行的法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于云南建工集团有限公司 2010 年公司债券发行的 法律意见书 致：云南建工集团有限公司 根据云南建工集团有限公司 （以下简称“发行人” ）与北京市君泽君律师事务 所 （以下简称“本所” ）签订的 《专项法律顾问合同》，本所担任发行人 20 10 年发 行公司债券 （以下简称“本期债券” ）的专项法律顾问。本所律师根据 《中华人民 共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “ 《证券法》” ）、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134 号，以下简称“ 发改财金 [2004]1134 号文” ）、《国家发展改革委关于下达2007 年第一批企业债券发行规模 及发行核准有关问题的通知》（发改财金[2007]602 号，以下简称“发改财金 [2007]602 号文” ）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准 程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号，以下简称“发改财金[2008]7 号文” ） 等法律法规和规范性文件的规定，为发行人本期债券发行出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具，本所律师特做如下声明： 1．为出具本法律意见书，本所律师听取了发行人就本期债券发行有关事实 的陈述和说明，核查了发行人本期债券发行的相关材料。 2 ．本所律师出具本法律意见书依赖于发行人已向本所律师提供了一切应予 提供的文件资料；且发行人已向本所律师承诺：（1）保证如实提供发行本期债 券所必需的一切原始书面材料、副本材料和口头陈述等，并保证其真实、准确、 完整、有效；（2 ）保证所提供的有关文件上的印章和签字真实、有效，保证所 提供的有关文件的复印件均与原件一致；（3 ）保证所提供相关文件中的所有签 署方均有权签署该法律文件，并且任何签署人均已获得签署该文件的正当授权； 1 北京市君泽君律师事务所关于云南建工集团有限公司 2010 年公司债券发行的法律意见书 提供给本所律师的任何尚未签署的文件在签署时其内容将保持不变；（4 ）保证 所提供的一切资料均不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿承担与 此相关的一切法律责任。 3 ．对于出具本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师 依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述而出 具相应的意见。 4 ．本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现 行有效的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。 5 ．本所律师仅就发行人本期债券发行所涉及的法律问题发表意见，并不对 有关会计审计、信用评级 （包括但不限于偿债能力、流动性等）等专业事项发表 意见。本法律意见书中涉及会计审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关中 介机构出具的文件引述，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性做出 任何明示或默示的保证。 6 ．本法律意见书仅供发行人为本期债券发行之目的而使用，未经本所同意， 不得用于其他任何目的。 7 ．本所同意将本法律意见书作为发行人本期债券发行的必备申请文件，随 同其他申请文件呈报有关主管部门审查，并依法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对发 行人本期发行的有关法律问题，发表法律意见。 2 目 录